la SCPI Epsilon 360 se fixe un objectif de performance globale de 8% en 2024

la SCPI Epsilon 360 se fixe un objectif de performance globale de 8% en 2024

Dans un contexte immobilier marqué par baisse significative des volumes de transaction en 2023, Epsicap Reim, la société de gestion de la SCPI Epsilon 360 se distingue en annonçant un objectif audacieux de performance globale de 8% pour l’année 2024. Ce taux inclu à la fois la distribution de loyer prévisionnelle de 6,5% (TD) et une revalorisation possible du prix de la part courant 2024. Forte d’une année 2023 exceptionnelle, caractérisée par un taux de distribution en nette progression (6,08% en 2022 et 625% en 2023), Epsilon 360 confirme sa résilience et sa capacité à surperformer le marché.

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Rétrospective 2023

L’année 2023 a été marquée par une concurrence de plus en plus importante dans le secteur des SCPI, accentuée par l’apparition de nouveaux véhicules d’investissement proposant des stratégies similaires à l’échelle européenne. Malgré cette concurrence et une collecte plus modeste par rapport aux deux dernières, Epsilon 360 a su tirer son épingle du jeu pour rayonner dans le top 10 des meilleurs rendements du marché. La SCPI a enregistré une progression non négligeable de son taux de distribution, atteignant 6,25% en 2023 contre 6,08% en 2022, signe d’une gestion efficace et d’une stratégie d’investissement aboutie. La sélection rigoureuse des actifs immobiliers « smallcaps », c’est-à-dire des actifs immobiliers de plus petite taille, a joué un rôle clé dans cette performance. Cette approche a permis à Epsilon 360 de maintenir des taux d’occupation et de recouvrement proches de 100%, démontrant ainsi la pertinence de sa stratégie dans un environnement complexe.

TD 2023 SCPI Epsilon 360

La résilience du portefeuille d’Epsilon 360 s’est également manifestée dans un contexte où d’autres grandes SCPI faisaient face à une baisse significative des prix de leurs parts. Malgré ces défis sectoriels, le patrimoine d’Epsilon 360 a maintenu, voire augmenté, sa valeur, démontrant ainsi la solidité et la pertinence de ses choix d’investissement. En effet, au 31/12/2023, la valeur de reconstitution par part d’Epsilon 360° s’établit à 273,92€, en légère progression comparé au 31/12/2022. Cela signifie que le patrimoine a fait plus que résister à la hausse brutale des taux d’intérêt. Cela signifie également qu’en l’état actuel des choses, le prix de souscription pourrait être revalorisé de près de 10% avant qu’il ne se retrouve en situation de “surcote” par rapport à la valeur de reconstitution.

TD 2023 SCPI Epsilon 360
TD 2023 SCPI Epsilon 360

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16 nouveaux actifs acquis en 2023

Au cours de l’année 2023, Epsilon 360 a significativement enrichi son portefeuille en procédant à l’acquisition de 16 nouveaux actifs. Ces investissements ont été réalisés avec l’objectif de renforcer la diversification et la solidité du portefeuille, en s’appuyant sur une sélection rigoureuse des opportunités d’investissement. Parmi les acquisitions marquantes, on note une présence renforcée en Ile-de-France avec l’intégration d’actifs prometteurs situés dans des zones à forte demande locative. Ces investissements stratégiques visent à capturer la valeur stable et en croissance du marché immobilier francilien, caractérisé par une densité économique et démographique élevée. En parallèle, Epsilon 360 a étendu sa présence dans les métropoles régionales et les villes moyennes, zones identifiées pour leur potentiel de croissance et leur résilience face aux cycles économiques. L’acquisition de locaux mixtes à Montpellier et de locaux d’activité à Bordeaux illustre cette stratégie d’expansion géographique, permettant à la SCPI de bénéficier de dynamiques locales diversifiées.

Patrimoine SCPI Epsilon 360 2024
Patrimoine SCPI Epsilon 360 2024

Ces investissements en Ile-de-France, métropoles régionales, et villes moyennes témoignent de l’approche proactive d’Epsilon 360 en matière de gestion de patrimoine. En privilégiant des actifs de qualité, bien situés et répondant aux besoins des locataires, la SCPI renforce son portefeuille et sa capacité à générer des rendements attractifs pour ses investisseurs. Cette stratégie d’acquisition sélective soutient l’objectif d’Epsilon 360 de continuer à offrir une performance solide et durable à ses associés.

La répartition sectorielle du patrimoine immobilier d’Epsilon 360 est variée, avec une prépondérance dans le commerce spécialisé, les locaux mixtes, et la distribution alimentaire, représentant respectivement 31%, 20%, et 15% du portefeuille. Cette diversification sectorielle est complétée par une répartition géographique équilibrée, mettant l’accent sur les métropoles régionales (41%), les villes moyennes (41%), et l’Ile-de-France (18%), assurant ainsi une couverture territoriale étendue et une exposition à différents marchés immobiliers.

Repartition par secteur SCPI Epsilon 2024
Répartition par secteur SCPI Epsilon 2024

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Objectifs et perspectives 2024 pour Epsilon 360

Pour l’année 2024, Epsilon 360 s’est fixé un objectif ambitieux de performance globale de 8%. Cet objectif se décompose en deux principaux volets : le taux de distribution (TD) et la revalorisation du prix de part. La SCPI envisage d’atteindre un TD en progression, ciblant une augmentation à 6,50%, tout en envisageant une appréciation de la valeur de ses parts.

Dans le détail, Epsilon 360 prévoit d’augmenter le dividende mensuel distribué à ses associés, passant à 1,35 euros par part dès l’acompte du mois de janvier, qui sera mis en paiement mi-février. Cette augmentation s’inscrit dans une stratégie de récompense et de fidélisation des investisseurs, reflétant la confiance de la société de gestion dans la solidité et la croissance de son portefeuille d’actifs. L’objectif de maintenir un TD supérieur à 6% s’ancre dans une approche prudente et maîtrisée du risque, garantissant ainsi une stabilité et une sécurité pour les investisseurs. Cette stratégie repose sur une sélection rigoureuse des investissements et une gestion active du portefeuille, permettant à Epsilon 360 d’optimiser son rendement sans pour autant augmenter l’exposition au risque.

Ces perspectives pour 2024 témoignent de l’engagement d’Epsilon 360 à poursuivre une croissance soutenue et durable, en s’appuyant sur une gestion stratégique de son patrimoine immobilier. La SCPI se positionne ainsi comme un acteur dynamique et résilient, capable de naviguer avec succès dans un environnement immobilier en constante évolution.

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Engagement ESG et label ISR

Epsilon 360 a affirmé son engagement envers les principes d’investissement socialement responsable (ISR), en intégrant activement les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans sa stratégie d’investissement. Cette orientation reflète une prise de conscience de l’importance de contribuer positivement aux enjeux sociétaux et environnementaux, tout en cherchant à maximiser la performance économique pour ses investisseurs. La société a entrepris plusieurs actions spécifiques visant à améliorer le profil ESG de son portefeuille. Au cours du dernier trimestre 2023, une étape significative a été franchie avec l’obtention et l’analyse des audits énergétiques réalisés sur la majorité des actifs. Ces audits ont permis d’identifier les améliorations nécessaires pour que les bâtiments soient conformes, ou puissent le devenir avec des investissements ciblés, aux exigences du décret tertiaire prévu pour 2030. En effet, 80% de l’échantillon analysé répond déjà aux normes ou pourra y répondre moyennant un investissement raisonnable, démontrant ainsi l’engagement d’Epsilon 360 envers l’efficacité énergétique et la réduction de l’empreinte carbone de son portefeuille.

Par ailleurs, des investissements supplémentaires ont été validés pour la mise en œuvre de solutions durables, telles que l’installation de panneaux solaires ou d’ombrières photovoltaïques sur certains actifs. Ces initiatives ne se limitent pas à la conformité réglementaire mais visent également à valoriser le patrimoine d’Epsilon 360 sur le long terme, en réduisant les coûts opérationnels et en augmentant l’attractivité des biens pour les locataires.

L’engagement d’Epsilon 360 envers l’ISR et les principes ESG traduit une vision à long terme de la gestion immobilière, où la performance économique s’accompagne d’une contribution positive à la société et à l’environnement. Cette démarche est essentielle pour répondre aux attentes croissantes des investisseurs en matière de responsabilité sociale des entreprises et pour assurer la pérennité du rendement dans un monde en évolution.

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Questions fréquentes

Questions Fréquentes

Quels sont les meilleurs placements pour investir en 2024 ?

Évidemment, vous vous doutez bien qu’il n’y a pas qu’une seule réponse à cette question. Il n’y a pas de “meilleurs placements en 2024” mais plutôt  “un ou plusieurs très bons placements en fonction de votre profil d’investisseur, de votre situation patrimoniale, de votre horizon et de vos objectifs d’investissement”. C’est pourquoi, c’est toujours très compliqué pour nous de répondre à cette question. Nous pouvons néanmoins vous donner quelques pistes de réflexions, à affiner avec un de nos experts : les SCPI et SCI de rendement, le Private Equity (financier ou immobilier), le Crowdfunding (startup, immobilier ou projets dans les énergies renouvelables), produits structurés ou encore les cryptomonnaies si vous êtes plus opportuniste.

Comment choisir et comparer les différentes SCPI ?

Quand on commence à faire des recherches sur comment investir en SCPI, on se rend vite compte qu’il y a beaucoup d’informations à digérer. Du coup, on arrive vite à se poser cette question : comment bien choisir et comparer les SCPI entres-elles ? Pas si simple quand on est non initié. Il faut tout d’abord s’intéresser aux gestionnaires et à leurs compétences. Ensuite comprendre où et comment les SCPI investissent dans l’immobilier et faire un rapprochement avec les tendances de marché (cycles immobiliers). Et enfin, analyser les indicateurs de performance : évolution du TOF, du dividende, des valeurs d’expertises, des réserves, des travaux etc.

Quelles sont les alternatives aux fonds en euro d’assurance-vie ?

L’assurance-vie reste un des placements préférés des français, et à juste titre puisque c’est l’enveloppe d’investissement la plus souple et la plus flexible sur le marché des placements. Depuis des décennies, ce produit de placement ne cesse d’évoluer pour offrir toujours plus d’alternatives aux fonds en euro dont les performances déçoivent depuis plusieurs années. Il existe des alternatives que l’on appellent communéments des unités de comptes : SCPI et SCI de rendement, produits structurés à capital protégé ou garantie, fonds obligataires datés, fonds de Private equity, opcvm, Trackers (ETF) etc…

A qui s’adressent les contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois ?

Le contrat d’assurance-vie de droit luxembourgeois offre à l’investisseur un cadre d’investissement privilégié : celui du Luxembourg. Le cadre juridique de ce pays offre une plus grande sécurité au capital en plaçant l’épargnant comme créancier prioritaire en cas de faillite  de la compagnie d’assurance et l’indemnisation de l’investisseur n’est pas plafonnée (contrairement à la France où le plafond est de 70 000 €). Ensuite, l’investisseur bénéficie de possibilités d’investissement plus large qu’en France et accède à des gestions financière de très haut de gamme.

Le Crowdfunding immobilier est-il le nouvel eldorado des investisseurs ?

C’est indéniable. Depuis plusieurs années le crowdfunding immobilier a pris une place très importante dans le panorama des placements attractifs en France. Avec plus de 9% de rendement annuel en moyenne, et une durée moyenne d’investissement inférieure à 2 ans, il présente de nombreux atouts. Pour autant, ce placement n’est pas dénué de risque, il faut être très sélectif sur les projets proposés sur les différentes plateformes du marché. Nos experts sont à vos côtés pour vous accompagner.

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