Chez Weelim, nous exerçons le métier de conseil en gestion de patrimoine. Notre mission consiste donc à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser. Nous sommes à ce titre membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) qui qualifie elle-même mes CGP de « spécialistes du patrimoine, offrant un service à haute valeur ajoutée, permettant l’optimisation du patrimoine de leurs clients ». Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, les nous avons une grande liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates à nos clients.

La notion de conseil personnalisé est centrale en gestion de patrimoine. Nous ne sommes pas des « vendeurs de produits ». Notre démarche ne peut-être industrialisée au point de proposer les mêmes solutions à tout le monde. C’est pourquoi, la première phase de nos échanges sera essentiellement accès sur la bonne maîtrise de votre situation patrimoniale et fiscale, ainsi que de votre profil d’investisseur. C’est pourquoi nous complétons ensemble deux documents incontournables : la fiche de connaissance client et le questionnaire de risque. 

Vient ensuite la deuxième étape, celle ou nous vous rendons nos recommandations d’investissement avec les solution de placement sélectionnées pour vous.

Enfin, troisième et dernière étape de votre parcours de souscription, la signature des documents pour finaliser l’investissement. Nous privilégions la signature électronique.

Par essence, notre mission ne s’arrête pas au moment où vous finalisez votre investissement. Nous restons à vos côtés dans la durée et c’est grâce à cette relation de confiance, que nous allons réalisé de belles choses ensemble !