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Private Equity FPCI Altaroc 2023

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100000 €

Présentation du fonds FPCI Altaroc 2023

Qu’est-ce que le FPCI Altaroc 2023?

Le FPCI Altaroc 2023 est un fonds de Private Equity gérée par la société de gestion Altaroc. Ce millésime Altaroc Global 2023 est ouvert aux clients privés dès 100k€ depuis le 5 avril. C’est un feeder, ou « fonds nourricier ». Son but, c’est d’investir dans un ou plusieurs « master fund » (fonds principal) qui dirige et supervise tous les investissements détenus dans le portefeuille principal.

Quelle est la stratégie d'investissement du FPCI Altaroc 2023 ?

Quelle est sa stratégie d’investissement ?

Le FPCI Altaroc 2023 cible une collecte de 500 Milions d’euros et va investir principalement dans 3 fonds gérés par 3 acteurs majeurs du Private Equity : CVC, TA Associates et General Electric.

CVC, un leader mondial du LBO dans le domaine du Private Equity, se distingue par une présence géographique exceptionnelle. La société compte soixante deal makers seniors, hautement respectés en Europe et aux États-Unis, capables de mener des transactions dans une vingtaine de pays.

TA Associates, spécialisée dans le Private Equity, se concentre exclusivement sur des investissements majoritaires dans des entreprises aux fondamentaux solides et à la croissance soutenue (Growth buy out). Avec plus de 50 ans d’expérience, TA a acquis une expertise remarquable dans la transformation de ses cibles initiales en véritables plateformes de consolidation, totalisant plus de 250 build-ups dans son portefeuille en 2022.

General Atlantic, une société internationale de Private Equity parmi les plus anciennes, est reconnue comme un acteur clé de l’hypercroissance. Spécialisée dans le Growth Equity, General Atlantic investit principalement en tant qu’actionnaire minoritaire dans des entreprises affichant une croissance dépassant les 15%. Ces entreprises opèrent sur des marchés à fort potentiel et démontrent une capacité à perturber leur secteur.

 

Les investissments FPCI Altaroc 2023
FPCI Altaroc 2023, source : Altaroc

 

Quel est le bilan des gestionnaires choisis pour le Millésime Altaroc Global 2023 ?

La stratégie d’investissement d’Altaroc consiste à sélectionner exclusivement des gestionnaires qui, sur une période prolongée, ont généré un rendement net annuel de plus de 15% et plus de 2 fois la mise pour leurs investisseurs. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

Quelle est l’exposition ciblée pour le Millésime Altaroc Global 2023 en termes de géographies ?

Comme pour le millésime 2022, l’objectif est d’avoir un portefeuille investi à hauteur d’environ 40% en Europe (dont le Royaume-Uni), 40% aux États-Unis, et 20% dans le reste du monde, avec une forte pondération sur l’Asie.

Stratégie d'investissement FPCI Altaroc 2023
Stratégie d’investissement FPCI Altaroc 2023

 

Quelle est l’exposition ciblée pour le Millésime Altaroc Global 2023 en termes de secteurs ?

Comme pour les deux premiers millésimes, nous avons décidé de cibler, pour le troisième millésime, des fonds positionnés sur des secteurs où la croissance intrinsèque est très forte. Ainsi, l’exposition finale d’Altaroc Global 2023 se répartira comme suit :

  • Tech & Télécom, avec une dimension logicielle significative (50%),
  • Santé (20%),
  • Services à dimension digitale (20%),
  • Retail à dimension digitale (10%).

 

secteurs d'investissement Altaroc 2023

La Calendrier d'appel de fonds

À partir de 2023, pour tous les millésimes, les souscripteurs sont sollicités à hauteur de 20% lors de la clôture. Ensuite, les fonds sont appelés deux fois par an (au 31 mars et au 30 septembre) pour 10% du montant engagé à chaque échéance, soit 20% par an. Il est à noter que les investisseurs signant leurs bulletins de souscription dans les fonds Altaroc Global après le premier closing doivent verser une prime de souscription au fonds (pratique courante dans tous les fonds de Private Equity). Cette prime légère reflète le fait que les premiers investisseurs ont accepté de souscrire plus tôt.

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Questions fréquentes

Le private equity est un mode d’investissement dans des entreprises non-côtées en bourse ou au sein de projets immobiliers à forte valeur ajoutée (on parle de stratégie immobilière value-Add dans ce second cas).  Pour les investisseurs privés, l’investissement en private equity se fait généralement à travers des fonds d’investissement spécialisés. Ces fonds vont prendre des participations directement dans des entreprises (en participant à des levées de fonds par exemple) ou dans des projets immobilier. Le private equity peut être utilisé pour financer des projets de recherche & développement, soutenir la croissance d’une entreprise, réaliser une ou plusieurs opérations de marchand de biens, participer à une opération de LBO ou encore pour aider une entreprise à se restructurer. Les investisseurs en private equity recherchent généralement des rendements élevés sur leurs investissements à long terme.

Un fonds de private equity commence par collecter des fonds auprès d’investisseurs institutionnels et/ou des particuliers. Ensuite, il recherche des opportunités d’investissement dans des entreprises privées avec un fort potentiel de croissance ou des opportunités de restructuration. Une fois qu’une entreprise est sélectionnée, le fonds investit des capitaux en échange d’une participation dans son capital. Il travaille ensuite en étroite collaboration avec l’entreprise pour améliorer sa performance opérationnelle et financière. Enfin, lorsque l’entreprise atteint un niveau de développement souhaité, le fonds cherche à réaliser un rendement en cédant sa participation par le biais d’une vente, d’une introduction en bourse ou d’une fusion. Les investissements en private equity ont généralement une durée de détention de plusieurs années.

Investir dans un fonds de private equity présente des avantages. Tout d’abord, les rendements potentiels annoncés par les sociétés de gestion sont potentiellement élevés. L’objectif pour l’investisseur étant de rémunérer le risque qu’il prend. Par ailleurs, notons que pour certains fonds de private equity, les souscripteurs peuvent béénficier d’une exonération totale d’impôt sur la plus-value après 5 années de détention. Cependant, cela comporte également des inconvénients tels qu’une liquidité limitée, un risque de perte en capital et un verrouillage des fonds pendant la durée du fonds (généralement pendant 6 à 10 ans selon les véhicules. Il est essentiel de comprendre ces aspects spécifiques à chaque fonds et de faire des recherches approfondies avant de prendre une décision d’investissement, en consultant un conseiller financier si nécessaire.

Pour investir dans un fonds de private equity, vous devez suivre quelques étapes clés. Tout d’abord, déterminez vos objectifs d’investissement et votre tolérance au risque. Ensuite, recherchez des fonds de private equity réputés et effectuez une étude approfondie sur leur historique de performance et leur équipe de gestion. Chez Weelim, nous faisons une veille permanente sur le marché des fonds de private equity pour vous sourcer les meilleures opportunités du moment. Vous pouvez demander à un de nos conseiller de vous accompagner, sans frais supplémentaires.

Les investissements en private equity comportent des risques. La liquidité est généralement restreinte, et rend la vente ou le retrait rapide des fonds difficiles. Ensuite, les entreprises investies peuvent échouer, entraînant le cas échéant une perte totale ou partielle en capital. Les fonds peuvent être également bloqués pendant une période prolongée. Les rendements dépendent des gestionnaires et des décisions prises, on parle donc de performance potentiellement élevées, mais sans garantie de succès. En effet, les conditions économiques et de marché peuvent affecter la performance des investissements. Il est crucial d’évaluer attentivement ces risques avant d’investir en private equity.

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