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Private Equity FCPR Entrepreneurs et immobilier

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Présentation du fonds Entrepreneurs et immobilier

Parmi la liste des supports Private Equity, Le FCPR Entrepreneurs & Immobilier est un fonds obligataire dédié au secteur de la promotion immobilière. Les investissements seront essentiellement réalisés au niveau de sociétés de projets, détenues par des promoteurs de 1er plan (+ de 15 ans d’expérience, bonne réputation, menant de front plusieurs projets par an…). Le fonds interviendra dans des projets sécurisés sur les aspects :

  • Administratifs : plus de recours possible, consultations et études achevées
  • Financiers : crédits bancaires obtenus + obtention de la Garantie Financière d’Achèvement (GFA)
  • Commerciaux : pré-commercialisation > 40%

Le portage des obligations par le fonds sera en moyenne de 18 mois. Elles seront remboursées à la livraison du programme. Le promoteur ne récupère qu’ensuite ses capitaux propres et sa marge.

Le FCPR Entrepreneurs & Immobilier se positionne sur les marchés dynamiques du territoire français qui bénéficient et bénéficieront des forts développements métropolitains adossés à l’extension des offres de transports locaux et nationaux (notamment des LGV) : Ile de France, régions bordelaise, lyonnaise, marseillaise et montpelliéraine. Le FCPR Entrepreneurs & Immobilier cible donc également des projets européens situés par exemple au Benelux, en Allemagne ou en Europe du Nord. Ces pays ont été choisis par les équipes d’Entrepreneur Invest pour leur résilience face aux crises, la dynamique de leur croissance économique ainsi que leur richesse par habitant. Les projets sont à dominante résidentielle et de taille intermédiaire. Il n’est pas exclu d’investir dans des projets de plus grandes ampleurs si le promoteur – de 1er rang – a des actifs sécurisés.

Les avantages

  • Eligible au PEA-PME
  • Pas d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
  • Fonds agréé par l’AMF
  • Liquidité trimestrielle après 3 ans de détention
  • Fonds distribuant : coupon annuel potentiel de 4%

L'objectif de performance

L’objectif de performance affichée par Entrepreneur Invest est de 6% par an sur un horizon d’investissement de 10 ans. Cet objectif de performance n’est pas contractuel, et est exprimé net de frais. Il correspond au TRI annuel de l’investisseur un horizon de 10 ans.

Les principaux moteurs de performance du FCPR permettant la valorisation de sa valeur liquidative sont :

  • Les coupons obligataires encaissés trimestriellement auprès des promoteurs.
  • Les frais de montages perçus à chaque opération et payés par les promoteurs (2%)

Une partie de cette performance sera potentiellement distribuée annuellement sous forme de coupon obligataire à hauteur de 4%.

Historique des performances

Historique


Profil de risque

Le FCPR sera classifié 7 au vue de sa classification dans le capital risque. En effet, même si le type de gestion est le capital développement, et que le FCPR investira principalement dans des obligations, avec des perspectives de rendement régulier, dans des sociétés en phase de développement, matures et générant de la trésorerie, le FCPR est classé dans le capital risque.
Il y a un risque que l’Investisseur ne soit pas remboursé en tout ou partie du capital investi à l’échéance du terme du FCPR. Les risques importants pour le FCPR non pris en compte dans cet indicateur sont : le risque de crédit et le risque de liquidité.

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Indice risque

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant 8 années. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
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Questions fréquentes

Le private equity est un mode d’investissement dans des entreprises non-côtées en bourse ou au sein de projets immobiliers à forte valeur ajoutée (on parle de stratégie immobilière value-Add dans ce second cas).  Pour les investisseurs privés, l’investissement en private equity se fait généralement à travers des fonds d’investissement spécialisés. Ces fonds vont prendre des participations directement dans des entreprises (en participant à des levées de fonds par exemple) ou dans des projets immobilier. Le private equity peut être utilisé pour financer des projets de recherche & développement, soutenir la croissance d’une entreprise, réaliser une ou plusieurs opérations de marchand de biens, participer à une opération de LBO ou encore pour aider une entreprise à se restructurer. Les investisseurs en private equity recherchent généralement des rendements élevés sur leurs investissements à long terme.

Un fonds de private equity commence par collecter des fonds auprès d’investisseurs institutionnels et/ou des particuliers. Ensuite, il recherche des opportunités d’investissement dans des entreprises privées avec un fort potentiel de croissance ou des opportunités de restructuration. Une fois qu’une entreprise est sélectionnée, le fonds investit des capitaux en échange d’une participation dans son capital. Il travaille ensuite en étroite collaboration avec l’entreprise pour améliorer sa performance opérationnelle et financière. Enfin, lorsque l’entreprise atteint un niveau de développement souhaité, le fonds cherche à réaliser un rendement en cédant sa participation par le biais d’une vente, d’une introduction en bourse ou d’une fusion. Les investissements en private equity ont généralement une durée de détention de plusieurs années.

Investir dans un fonds de private equity présente des avantages. Tout d’abord, les rendements potentiels annoncés par les sociétés de gestion sont potentiellement élevés. L’objectif pour l’investisseur étant de rémunérer le risque qu’il prend. Par ailleurs, notons que pour certains fonds de private equity, les souscripteurs peuvent béénficier d’une exonération totale d’impôt sur la plus-value après 5 années de détention. Cependant, cela comporte également des inconvénients tels qu’une liquidité limitée, un risque de perte en capital et un verrouillage des fonds pendant la durée du fonds (généralement pendant 6 à 10 ans selon les véhicules. Il est essentiel de comprendre ces aspects spécifiques à chaque fonds et de faire des recherches approfondies avant de prendre une décision d’investissement, en consultant un conseiller financier si nécessaire.

Pour investir dans un fonds de private equity, vous devez suivre quelques étapes clés. Tout d’abord, déterminez vos objectifs d’investissement et votre tolérance au risque. Ensuite, recherchez des fonds de private equity réputés et effectuez une étude approfondie sur leur historique de performance et leur équipe de gestion. Chez Weelim, nous faisons une veille permanente sur le marché des fonds de private equity pour vous sourcer les meilleures opportunités du moment. Vous pouvez demander à un de nos conseiller de vous accompagner, sans frais supplémentaires.

Les investissements en private equity comportent des risques. La liquidité est généralement restreinte, et rend la vente ou le retrait rapide des fonds difficiles. Ensuite, les entreprises investies peuvent échouer, entraînant le cas échéant une perte totale ou partielle en capital. Les fonds peuvent être également bloqués pendant une période prolongée. Les rendements dépendent des gestionnaires et des décisions prises, on parle donc de performance potentiellement élevées, mais sans garantie de succès. En effet, les conditions économiques et de marché peuvent affecter la performance des investissements. Il est crucial d’évaluer attentivement ces risques avant d’investir en private equity.

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