Novaxia One, ce fond de private equity dédié au recyclage urbain est de nouveau ouvert jusqu’au 31 juillet 2023.

Novaxia One, ce fond de private equity dédié au recyclage urbain est de nouveau ouvert jusqu’au 31 juillet 2023.

Jérémy Orféo
Novaxia One Bilan 2022

Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parlé de Novaxia One, nous profitons de la réouverture (le 8 Mars 2023) de ce fond de private equity pour faire un bilan de son année 2022. Ce fonds labellisé ISR est un fonds perpétuel engagé pour le recyclage urbain. Il permet aux souscripteurs d’investir dans le recyclage d’actifs obsolètes en logements, en visant une performance annuelle potentielle de 6 % sur la durée recommandée de 6 ans.

Novaxia One, le bilan 2022 complet

En 2022, Novaxia One poursuit le développement de son portefeuille avec 37 actifs dont 6 sous promesse au 31 décembre 2022

La valeur liquidative de Novaxia One s’établit à 1 ,13145 € par part au 31 décembre 2022 soit + 3,07 % depuis le 30 juin 2022 . La performance annuelle 2022 s’établit ainsi à 6,08%. 

L’évolution positive de la valeur liquidative par rapport au 30 juin 2022 est essentiellement liée :

  • Au dépôt du permis de construire sur l’actif Clichy Olof Palme ,
  • À la commercialisation avancée des projets Massy Galvani , Clichy Boréales et Bordeaux Charles Marionnaud,
  • Enfin, à l’avancée des démarches administratives de nos opérations situées à Saint-Germain-en-Laye , Aubervilliers et Neuilly-sur-Seine.

Pour 2023, les travaux des projets situés à Maisons-Alfort,Clichy, Luxembourg et Massy vont démarrer prochainement comme l’indique la société de gestion Novaxia dans son dernier bulletin semestriel de 2022. Au fur et à mesure de leur avancement technique et commercial, ces projets devraient s’apprécier pour faire évoluer positivement la valeur liquidative du fonds. Néanmoins, dans les conditions de marché actuelles, Novaxia Investissement reste prudent quant au rythme de commercialisation sur l’année 2023. 

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Au cours de l’année 2022, le fonds s’est engagé sur des projets situés en Ile -de -France, dans différentes métropoles régionales mais aussi à l’étranger avec une première acquisition au Luxembourg.

Novaxia One est un produit classifié « article 9 » par Novaxia Investissement

Novaxia One est un véhicule d’investissementde private equity foncièrement ISR (Investissement Socialement Responsable).

En effet, sur les 37 projets de recyclage urbain (dont projets sous promesses) au 31/12/2022, cela représenterait (si tous les projets se déroulent comme prévu) 6 247 logements en projet dont 890 logements sociaux.

Par ailleurs, Novaxia Investissement mène des actions solidaires autour des projets immobiliers qu’elle porte. Par exemple, pendant 17 mois, Novaxia One a permis la mise à disposition temporaire de l’immeuble Le Gallo situé à Boulogne-Billancourt à l’association Les Hôtels Solidaires. En effet, L’association Les Hôtels Solidaires a occupé jusqu’à fin août 2022 l’immeuble Le Gallo afin d’organiser des ateliers de couture, des collectes et la revalorisation de déchets au profit de bénéficiaires en situation de handicap ou éloignés de l’emploi. La forte implication de ces bénévoles et leurs actions menées pendant 17 mois ont pu contribuer à l’amélioration de la situation de 20 000 personnes en favorisant la réinsertion par l’apprentissage du métier, du lien social tout en générant un impact environnemental positif.

Les chiffres clés du fond Novaxia One au 31.12.2022

Actifs immobiliers sous gestion : 340 M€
Valeur liquidative : 1,131 €
Nombre d’associés : 4617
Nombre d’actifs immobiliers : 37
Nombre de parts émises 176 483 462
Nombre de parts en attente de retrait : 780 570
Répartition des actifs immobiliers par secteur d’activité : 78,4 % de résidentiel (logements et résidences gérées), 12,4 % de bureaux, 3,0% de commerces, 1,3% d’hôtels et 4,9% de locaux d’activité.
Répartition géographique des  actifs en portefeuille : 72% en Ile-De-France, 11% dans Paris intra Muros, 9% à l’étranger et 7% dans les autres Régions de france.

Patrimoine Novaxia One 2022

 

 

Exemple d’investissement réalisées au second semestre 2022

Un projet de développement à Nanterre

Il s’agit de l’acquisition d’un actif vide de bureaux de 17 700 m² en vue d’une opération de recyclage urbain en 29 000 m² en logements, commerces, équipements sportifs et une crèche. Cet actif immobilier est situé à Nanterre,à proximité des équipements sportifs et éducatifs de la ville ainsi que des commerces. Il est accessible par différents modes de transport en commun (bus et RER A). Il s’inscrit totalement dans la stratégie d’investissement de Novaxia One puisque que le projet donnera théoriquement naissance à 414 logements dont des logements sociaux. Un permis de construire (PC) a été déposé à la Mairie de Nanterre, la société de gestion n’a pas encore reçu de retour. 

Investissement Novaxia One Nanterre 2022

Un projet de développement de logement à Massy (6, rue Galvani Massy (91300)

Il s’agit de l’acquisition d’une friche industrielle à recycler en 16 700 m² de logements collectifs. Cet actif immobilier est situé à Massy,  à proximité de la gare TGV de Massy, dans le quartier Atlantis au réaménagement ambitieux. Le projet consiste en la construction d’un immeuble avec 212 logements, bénéficiant de la certification environnementale au niveau NF Habitat HQE. Les travaux sont en cours, tout comme la pré commercialisation des logements.

Investissement Novaxia One Massy 2022

A propos de Novaxia Investissement

Novaxia Investissement, société à mission, est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en 2014 et gère plus d’un milliard d’encours pour le compte d’une clientèle privée et institutionnelle. Elle distribue son offre via des partenaires conseillers en gestion patrimoine, banquiers privés, mutuelles et assureurs.

Elle gère 4 fonds ouverts d’immobiliers sur la thématique du recyclage urbain* (*capitaliser sur un actif existant obsolète ou inadapté à son environnement pour lui donner une seconde vie) :

  • Novaxia Neo, SCPI innovante et résiliente avec le recyclage urbain (label ISR)
  • Novaxia R, première Unité de Compte d’immobilier résidentiel et responsable issu du recyclage urbain, disponible en assurance vie et Plan d’Epargne Retraite (labels ISR et Finansol)
  • Novaxia Vista, première Unité de Compte d’immobilier dédié au « mieux vivre » grâce aux sciences de la vie et technologies d’avenir, disponible en assurance vie et Plan d’Epargne Retraite (label ISR)
  • Novaxia One, fonds de réemploi de produits de cession, pionner du recyclage urbain (label ISR)

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Questions fréquentes

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Quels sont les meilleurs placements pour investir en 2024 ?

Évidemment, vous vous doutez bien qu’il n’y a pas qu’une seule réponse à cette question. Il n’y a pas de “meilleurs placements en 2024” mais plutôt  “un ou plusieurs très bons placements en fonction de votre profil d’investisseur, de votre situation patrimoniale, de votre horizon et de vos objectifs d’investissement”. C’est pourquoi, c’est toujours très compliqué pour nous de répondre à cette question. Nous pouvons néanmoins vous donner quelques pistes de réflexions, à affiner avec un de nos experts : les SCPI et SCI de rendement, le Private Equity (financier ou immobilier), le Crowdfunding (startup, immobilier ou projets dans les énergies renouvelables), produits structurés ou encore les cryptomonnaies si vous êtes plus opportuniste.

Comment choisir et comparer les différentes SCPI ?

Quand on commence à faire des recherches sur comment investir en SCPI, on se rend vite compte qu’il y a beaucoup d’informations à digérer. Du coup, on arrive vite à se poser cette question : comment bien choisir et comparer les SCPI entres-elles ? Pas si simple quand on est non initié. Il faut tout d’abord s’intéresser aux gestionnaires et à leurs compétences. Ensuite comprendre où et comment les SCPI investissent dans l’immobilier et faire un rapprochement avec les tendances de marché (cycles immobiliers). Et enfin, analyser les indicateurs de performance : évolution du TOF, du dividende, des valeurs d’expertises, des réserves, des travaux etc.

Quelles sont les alternatives aux fonds en euro d’assurance-vie ?

L’assurance-vie reste un des placements préférés des français, et à juste titre puisque c’est l’enveloppe d’investissement la plus souple et la plus flexible sur le marché des placements. Depuis des décennies, ce produit de placement ne cesse d’évoluer pour offrir toujours plus d’alternatives aux fonds en euro dont les performances déçoivent depuis plusieurs années. Il existe des alternatives que l’on appellent communéments des unités de comptes : SCPI et SCI de rendement, produits structurés à capital protégé ou garantie, fonds obligataires datés, fonds de Private equity, opcvm, Trackers (ETF) etc…

A qui s’adressent les contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois ?

Le contrat d’assurance-vie de droit luxembourgeois offre à l’investisseur un cadre d’investissement privilégié : celui du Luxembourg. Le cadre juridique de ce pays offre une plus grande sécurité au capital en plaçant l’épargnant comme créancier prioritaire en cas de faillite  de la compagnie d’assurance et l’indemnisation de l’investisseur n’est pas plafonnée (contrairement à la France où le plafond est de 70 000 €). Ensuite, l’investisseur bénéficie de possibilités d’investissement plus large qu’en France et accède à des gestions financière de très haut de gamme.

Le Crowdfunding immobilier est-il le nouvel eldorado des investisseurs ?

C’est indéniable. Depuis plusieurs années le crowdfunding immobilier a pris une place très importante dans le panorama des placements attractifs en France. Avec plus de 9% de rendement annuel en moyenne, et une durée moyenne d’investissement inférieure à 2 ans, il présente de nombreux atouts. Pour autant, ce placement n’est pas dénué de risque, il faut être très sélectif sur les projets proposés sur les différentes plateformes du marché. Nos experts sont à vos côtés pour vous accompagner.

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