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SCPI PFO2

4.10 %
164.00 €

Chiffres clés 2022

Taux de distribution 2023

4.10 %

Prix d'une part

164.00 €

Capitalisation

2911.2 Millions €

Dividende brut

8.47 €

Nombre d'associés

27466

Dividende Net

8.29 €

Nombre de parts

14853168

Valeur de reconstitution

197.58 €

Taux d'occupation financier

92.00 %

Valeur de réalisation

164.62 €

Taux de RAN

6.46 %

TRI 10 ans

5.22 %

Taux de PGE

11.54 %

Nombre d'immeubles

206

Caractéristiques

SCPI de rendement
Variable
PERIAL
2009
Bureau
Ouvert
Oui
Oui
Non

Présentation de la SCPI PFO2

Créée en 2009, la SCPI PFO2 fait aujourd’hui partie des plus grosses SCPI de rendement du marché avec une capitalisation de plus de 2,9 milliards d’euros. Année après année, PFO2 continue à affirmer sa stratégie visant à mettre la performance environnementale au cœur de sa gestion, tout en fournissant aux porteurs de parts des revenus supérieurs à la moyenne du marché des SCPI. C’est également la plus importante SCPI en nombre d’immeubles gérés (un peu plus de 200) à être labellisée ISR Immobilier.

En 2022, la SCPI a poursuivi son internationalisation grâce à des investissements dans deux nouveaux pays : le Portugal d’abord avec l’acquisition en VEFA d’une résidence senior pour près de 50 M€, louée à Domitys sur la base d’un bail d’une durée ferme de 15 années, et la Belgique ensuite via l’acquisition d’un immeuble de bureaux en banlieue de Bruxelles pour plus de 67 M€. Ce dernier, loué à plusieurs locataires prestigieux comme Capgemini et Rémy Cointreau présente des baux d’une durée ferme moyenne de 9 années. Un renforcement de son allocation en Italie a également été accompli par l’acquisition d’un immeuble de bureaux de près de 80 M€ loué à un locataire renommé, Ile Sole 24 Ore (le plus important quotidien économique italien).
La SCPI PFO2 n’a pas pour autant négligé son marché domestique où elle a réalisé deux investissements en bureaux dont l’une de grande envergure avec l’acquisition d’une quote-part de la tour de bureaux « la Marseillaise » pour un montant de près de 168 M€ hors droits via l’OPPCI La Marseillaise détenu à hauteur de 70% par PFO₂. Cet immeuble emblématique, livré en 2018 et conçu par l’architecte Jean Nouvel, lauréat du Prix Pritzker, est reconnaissable par ses couleurs et ses formes, qui, selon les
angles de vues, dévoilent 27 nuances de bleu, blanc et rouge. Sa façade extraordinaire et les spécificités écologiques de sa construction ont permis à la tour d’être désignée 2e plus beau gratte-ciel à l’Emporis Skyscraper Award de l’année 2018, un prix distinguant les plus remarquables gratte-ciels, décerné par l’entreprise allemande Emporis. C’est ainsi, qu’à fin 2022, la SCPI PFO2 totalise plus de 510 M€ d’investissements sur l’année 2022 et est désormais investie dans 6 pays de la zone euro, dont 21 % sont situés en dehors de l’hexagone. Le report à nouveau représente à fin d’année 2022 0,39 € par part en jouissance soit près de 17 jours (-0,60 €/part par rapport à 2021). Le taux de distribution s’établit à 4,32 % pour 2022 à comparer à un taux de distribution 2021 de 4,59%.

La sociét de gestion Perial AM compte poursuivre le travail sur les futures acquisitions du portefeuille à des taux de rendements cibles relutifs, sur des immeubles certifiés et conformes aux nouveaux besoins des utilisateurs, situés dans les métropoles de la zone Euro. Au regard de ces éléments et du contexte, la société de gestion de SCPI a fixé une fourchette de dividende prévisionnelle 2023 comprise entre 4,00 % et 4,40 % par part.

La stratégie ESG (pour (Environnement, social et Gouvernance) de PFO2

PFO2 prend en compte les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG) dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie d’investissement et dans sa gestion des actifs. Les investissements sont sélectionnés au regard de leurs caractéristiques ESG ou de leur potentiel d’amélioration et de leur compatibilité avec l’objectif de gestion extra-financier, en plus des objectifs de performance financière.

PERIAL Asset Management adopte une approche dite « Best-in-Progress » pour gérer la SCPI PFO₂, recherchant l’amélioration de la note ESG des actifs immobiliers représentant 90% minimum de l’actif net de PFO₂, et définit un plan d’amélioration adapté pour chacun des actifs permettant d’atteindre les objectifs suivants, sur une durée de huit ans après l’acquisition de l’actif :

  • réduction de 40% de la consommation d’énergie primaire ou atteinte d’un seuil de consommation annuelle de 200 kWhEP / m² ;
  • réduction de 30% de la consommation en eau ou atteinte d’un seuil de consommation journalière de 45 litres / personne.

La juste mesure et donc l’atteinte des objectifs de réduction de la consommation énergétique et de la consommation en eau dépend notamment de la qualité et de la complétude des données de consommation collectées. L’engagement dans la démarche, et en matière ESG en général, des différentes parties impliquées dans l’utilisation des immeubles, les locataires et les prestataires de services, est donc déterminant.

Indice risque

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant 8 années. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
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Taux de distribution de la SCPI vs marché

Historique

Evolution du prix de la part


Evolution du dividende

Historique des réserves, du prix de la part et du dividende

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Prix de référence * 182€ 182€ 185€ 192€ 194€ 194€ 195€ 196€ 196€ 196€
Dividende brut 9,60€ 9,50€ 9,25€ 8,76€ 8,60€ 8,75€ 9,00€ 8,82€ 9,00€ 8,47€
Dividende versé 9,60€ 9,50€ 9,25€ 8,76€ 8,60€ 8,75€ 9,00€ 8,82€ 8,82€ 8,29€
Résultat courant 10,48€ 9,57€ 9,21€ 8,68€ 8,61€ 9,23€ 9,13€ 8,44€ 9,29 € 7,54 €
RAN / part 1,10€ 0,92€ 0,65€ 0,48€ 0,61€ 1,00€ 1,12€ 0,57€ 1,05 € 0,39 €

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Evolution du taux de distribution et variation du prix de la part

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Taux de distribution** 5,27% 5,22% 5,01% 4,55% 4,43% 4,51% 4,61% 4,50% 4,59% 4,32% 4,10%
Variation du prix *** 0,46% 0,00% 1,42% 4,26% 0,81% 0,00% 0,63% 0,39% 0,00% 0,00%

Patrimoine

Gestionnaire

PERIAL 34 Rue Guersant 75017 - Paris

Fondé en 1966 avec le lancement de l’une des premières SCPI du marché (PF1 devenu depuis PF Grand Paris), le groupe PERIAL exerce aujourd’hui son expertise sur l’ensemble de la chaîne de production de valeur de l’immobilier depuis plus de 50 ans, soit plus d’un demi-siècle au service de ses clients et de la promotion de l’épargne immobilière assistée de qualité.. Aujourd’hui, la société de gestion de SCPI Perial Asset Management demeure un groupe familial indépendant dirigé par Éric Cosserat, le fils de Guy Cosserat son fondateur.

Perial AM gère 4 SCPI de rendement à capital variable, une société Civile et 1 OPCI représentant une capitalisation globale supérieure à 5 milliards d’euros ) fin 2021, répartie sur plus de 45 000 associés. Parmi les 4 SCPI de rendement on retrouve la SCPI Pf Grand Paris (SCPI de bureaux), la SCPI PfO (SCPI diversifiée), la SCPI PfO2 (SCPI de bureaux) et la SCPI Pf Hospitalité Europe (SCPI spécialisée dans l’accueil et l’hébergement), dernière venue puisque créée en novembre 2020.

Avec 110 collaborateurs, le groupe Perial est organisé autour de 4 pôles: Perial Asset Management (investissement, arbitrage pour le compte des SCPI/OPCI), Perial Property Management (gestion locative et administration de biens), Perial développement (promotion immobilière) et Perial Placements. Grâce

à la renommée du groupe Perial et à l’organisation de la distribution de leurs véhicules d’investissement, la société de gestion a réalisé en 2021 la plus forte collecte de son histoire, soit 650 Millions d’euros. Enfin, l’engagement ESG (Environnement, social et Gouvernance) irrigue l’ensemble des stratégies de gestion de PERIAL Asset Management pour qui les performances extra-financières participent aux performances potentielles actuelles et futures de leurs fonds. Cette vision a été matérialisé en 2012 avec le lancement de la SCPI PFO2 qui est devenu une des plus grosses SCPI du marché depuis. Mais aussi avec l’obtention du label ISR pour plusieurs véhicules d’investissement dont la SCPI PFO2, mais aussi la SCI PERIAL Euro Carbone ou encore la SCPI PF Grand Paris.

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Investir en SCPI : les risques

Les principaux risques auxquels s’exposent les investisseurs en souscrivant des titres de SCPI sont les suivants :

  • Risque immobilier : susceptible d’entraîner une baisse de la valeur due à la variation des marchés immobiliers.
  • Risque lié à la gestion discrétionnaire : résultant de la sélection par les gérants d’investissements moins performants.
  • Risque de perte en capital : lié à l’absence de garantie de remboursement du capital initialement investi. En cas de nécessité de trouver du capital pour rembourser les retraits qui ne seraient pas compensés par des souscriptions, le montant de ce capital
    dépendra de l’évolution des marchés immobiliers

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Questions fréquentes

Une SCPI, ou Société Civile de Placement Immobilier, permet aux investisseurs d’acheter des parts dans une société qui détient et gère un portefeuille de biens immobiliers diversifiés. Les investisseurs deviennent ainsi indirectement propriétaires de ces biens. Les loyers perçus par la SCPI sont ensuites redistribués aux investisseurs sous forme de dividendes mensuels ou trimestriels, proportionnels à leurs parts détenues. La gestion des biens immobiliers est assurée par une société de gestion spécialisée qui s’occupe de l’acquisition, de la location, des travaux et de la gestion courante.

Investir dans une SCPI présente plusieurs avantages. Tout d’abord, cela permet une diversification sur un ensemble de biens immobiliers. De plus, la gestion professionnelle assurée par la société de gestion agrée par l’AMF permet de déléguer les contraintes liées à la gestion des biens. Les SCPI offrent également la possibilité de percevoir des revenus réguliers sous forme de dividendes versés mensuellement ou au trimestre. Cependant, il existe également des inconvénients potentiels, tels que le risque de perte en capital, la liquidité limitée des parts, ainsi qu’aux aléas du marché immobilier. Il est donc important d’évaluer ces avantages et inconvénients avant de décider d’investir dans une SCPI.

Le rendement moyen des SCPI (Taux de distribution) peut varier d’une année à l’autre et dépendre de plusieurs facteurs. En général, le rendement moyen des SCPI se situe entre 4% et 6% par an. Cependant, il est important de noter que ce chiffre n’est qu’une estimation et ne garantit pas les rendements futurs. Le rendement d’une SCPI est influencé par les loyers perçus sur les biens immobiliers, les frais de gestion, les charges, ainsi que les éventuelles plus-values réalisées lors de la vente de biens immobiliers. Il est recommandé de consulter les rapports et les données fournies par la société de gestion pour avoir une estimation plus précise du rendement d’une SCPI spécifique.

Pour acheter des parts de SCPI, il vous suffit de prendre rendez-vous avec votre conseiller Weelim. Il vous aide à comparer et sélectionner les meilleures SCPI du marché qui correspondent à vos objectifs d’investissement et à votre profil d’investisseur. Il vous communiquera également tous les documents d’information nécessaire à la bonne compréhension des produits. Après avoir pris connaissance de ces informations, vous pouvez procéder à l’achat des parts en complétant un dossier d’investissement (bulletin de souscription, fiche de connaissance client etc.) et en effectuant le paiement correspondant. Enfin, une fois l’achat réalisé, vous deviendrez propriétaire des parts de la SCPI et bénéficierez des revenus générés par les biens immobiliers détenus par celle-ci.

L’investissement en SCPI comporte certains risques qu’il est important de prendre en compte. Tout d’abord, il existe un risque de perte en capital, car la valeur des parts peut fluctuer en fonction de l’évolution de la valeur des biens immobiliers quelle détient. De plus, les revenus distribués par les SCPI peuvent varier, en fonction du niveau d’encaissement des loyers (taux d’occupation, renégociations des baux etc…). Il existe notamment un risque de vacance locative, où certains biens immobiliers de la SCPI pourraient rester inoccupés, réduisant ainsi les revenus potentiels. De plus, la liquidité des parts peut être limitée. Enfin, il y a un risque associé à la société de gestion, telle que sa capacité à gérer efficacement le portefeuille immobilier et à prendre des décisions appropriées.

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CPI 3301 2019 000 041 117

CCI Bordeaux Gironde : Carte T

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Orias : Conseiller en Investissement Financier (CIF) & Courtier en assurance

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La diversité des solutions que nous analysons et référençons nous permet d’adapter nos recommandations en toute objectivité.

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