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Transitions Europe vise un TD non garanti de 7% en 2024
SCPI
Transitions Europe vise un TD non garanti de 7% en 2024
par
Ugo Philippe
le
6 juin 2024
Investir dans l’immobilier peut sembler complexe, mais chez Weelim, nous simplifions le processus pour vous. Nous allons analyser les résultats du T1 2024 de la SCPI Transitions Europe. Cette SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) se distingue par ses performances au-dessus de la moyenne du marché et son engagement en matière de durabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Dans un paysage immobilier en mutation, marqué par des attentes locatives évolutives et des impératifs environnementaux de plus en plus présents, Transitions Europe s’est positionnée comme une figure de proue parmi les nouvelles SCPI. Lancée dans un contexte de crise, sa capacité à s’adapter rapidement aux changements du marché lui a permis de capter une part de marché importante, avec des taux de rendement immobilier attractifs dépassant les 7%.
Nos conseils pour investir et les opportunités du moment
Pourquoi choisir la SCPI Transitions Europe ?
Résultats globaux au-dessus de la moyenne des SCPI
La SCPI Transitions Europe a su se démarquer par ses performances. En 2023, elle a atteint un taux de distribution de 8,16%, démontrant sa capacité à générer des rendements attractifs pour ses investisseurs. Ensuite en 2024, la SCPI a distribué un dividende de 4,2€/part pour le premier trimestre. Ce résultat n’est possible que grâce à une stratégie d’investissement proactive et à la capacité de l’équipe à saisir les opportunités de marché à des taux attractifs.
Stratégie d’investissement proactive
il faut souligner que la SCPI a su saisir les opportunités de marché avec rapidité. Par exemple, elle a investi rapidement sa collecte, avec une durée moyenne d’investissement de seulement 3,4 mois. En début d’année, Transitions Europe a acquis deux actifs stratégiques en Allemagne et aux Pays-Bas pour un montant de 35 millions d’euros. Ces acquisitions stratégiques permettent de sécuriser des flux locatifs garantis par 68 locataires de premier plan pour une durée moyenne ferme des baux de près de 10 ans.
Focus sur l’acquisition en Allemagne
Prenons le cas d’un des actifs récemment acquis par Transitions Europe est situé à Erlangen, au cœur de la région métropolitaine de Nuremberg en Allemagne. Situé à proximité de l’Université de Nuremberg, reconnue pour ses infrastructures de recherche de pointe, ce bien bénéficie d’une localisation stratégique. L’actif, acquis le 15 mars 2024, comprend des bureaux et des laboratoires, avec une occupation à 100%(TOF). Le loyer annuel (HT HC) s’élève à 871 203 €, et la durée moyenne ferme des baux (WALB) est de 11,4 ans.
L’acquisition de Transition Europe au coeur de la région de Nuremberg en Allemagne.
Avec une surface totale de 5 180 m², cet investissement de 12,9 millions d’euros acte en main est entièrement loué à WS Audiology. Cet acteur majeur du marché des appareils auditifs et des services liés à la santé auditive est présent dans 130 pays et emploie près de 12 000 employés. De plus ce bail de longue durée assure des flux locatifs stables et sécurisés, renforçant ainsi le portefeuille de Transitions Europe.
La SCPI allie croissance et engagement durable
Au premier trimestre 2024, Transitions Europe a convaincu 1841 nouveaux associés, totalisant une collecte de plus de 65 millions d’euros. Ces résultats place la SCPI dans le peloton de tête des fonds les plus dynamiques, se classant 3ème en termes de collecte. La capitalisation de la SCPI atteint désormais 177 millions d’euros avec une liquidité de 88,1 millions d’euros, ce qui renforce sa situation financière et sa capacité à saisir de nouvelles opportunités d’investissement.
Enfin Transitions Europe met l’accent sur la durabilité, en investissant dans des actifs conformes aux critères ESG. Elle est labellisé ISR. La SCPI favorise des bâtiments équipés de dispositifs pour les mobilités douces et des infrastructures favorisant la biodiversité. Par exemple, elle équipe les bâtiments de bornes de recharge pour véhicules électriques et réalise des études de vulnérabilité des actifs aux risques de durabilité. Ces mesures permettent non seulement de réduire l’impact environnemental des investissements mais aussi de renforcer leur résilience face aux changements climatiques.
Récompenses et reconnaissance en 2024
Ainsi la SCPI Transitions Europe a été primée pour ses performances et son engagement durable. Elle a obtenu le Trophée d’Or des jeunes SCPI lors des Trophées du Revenu 2024 et a été distinguée comme la meilleure SCPI à la 10ème édition des Victoires de la Pierre Papier grâce aux votes des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Lors de cet événement un de nos fondateurs Jéremy Orfeo, était présent en tant que jury. Cette reconnaissance souligne la qualité de la gestion et la pertinence des choix stratégiques de Transitions Europe.
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Également, l‘ambition de Transitions Europe est claire : constituer un portefeuille diversifié et performant. Pour 2024, l’objectif est d’atteindre une collecte annuelle de 300 millions d’euros, permettant ainsi d’acquérir des actifs immobiliers de qualité et d’assurer un rendement stable et attractif pour ses associés. Ensuite la SCPI vise également à renforcer la résilience de ses actifs face aux changements climatiques, en mettant en place des mesures de mitigation des risques environnementaux. Elle a un objectif de distribution cible de 7% non garanti.
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Chiffres clés de la SCPI Transitions Europe au T1 2024
Taux de distribution 2023 : 8,16%
Dividende au T1 2024 : 4,2€/part
Collecte nette T1 2024 : 65 millions d’euros
Nombre de nouveaux associés T1 2024 : 1841
Taux d’occupation financier : 100%
Prix de la part : 200€
Nombre de parts souscrites au T1 2024 : 329 683
Nombre de parts en attente de retrait : 0
Objectif de distribution cible non garanti : 7%
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Comment Weelim vous accompagne
En somme, Chez Weelim, nous vous offrons des options d’investissement personnalisé. Nos conseillers sont à votre disposition pour vous aider à comprendre la SCPI Transitions Europe et à intégrer potentiellement cette solution dans votre stratégie patrimoniale en fonction de votre profil. En effet que vous soyez un investisseur novice ou expérimenté, nous vous guidons à chaque étape du processus pour potentiellement maximiser vos rendements. Si vous faites le choix d’investir dans la SCPI Transitions Europe avec Weelim, c’est faire le choix d’un interlocuteur fiable et disponible.
Enfin pour toute information complémentaire, contactez-nous dès maintenant. Nos conseillers sont à votre disposition pour vous guider et vous conseiller.
À propos de Weelim
Chez Weelim, nous exerçons le métier de conseil en gestion de patrimoine. Notre mission consiste donc à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et de leurs investissements. Notre objectif, c’est que vos placements performent dans la durée que ce soit : en assurance vie et plan épargne retraite, en immobilier ou SCPI, en private equity, en crowdfunding, en bourse etc.
Construire le futur de la gestion privée, ensemble
Quelle fierté pour nous de vous accompagner tout au long de votre vie. Que ce soit pour accéder à de meilleurs rendements, créer un complément de revenu, diversifier vos investissements, optimiser vos impôts ou encore pour préparer votre retraite. Chez Weelim nous sommes engagés à vous proposer le service que l’on souhaiterait recevoir : sécurisé, impartial et personnalisé.
Pour cela nous ne cessons d’innover : des outils numériques modernes pour suivre de manière simple les performances vos investissements. Notre lettre des placements pour vous informer des tendances marchés. Des webinaires et des podcasts réguliers afin de vous faire découvrir de nouvelles solutions d’investissement. Weelim c’est aussi une relation étroite avec les professionnels du secteur pour vous donner accès à des investissements fiables et performants mais aussi responsables pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux de notre époque.
Jérémy Orfeo, Ugo Philippe et Pierre Marsanne – les fondateurs de Weelim
Quels sont les meilleurs placements pour investir en 2024 ?
Évidemment, vous vous doutez bien qu’il n’y a pas qu’une seule réponse à cette question. Il n’y a pas de “meilleurs placements en 2024” mais plutôt “un ou plusieurs très bons placements en fonction de votre profil d’investisseur, de votre situation patrimoniale, de votre horizon et de vos objectifs d’investissement”. C’est pourquoi, c’est toujours très compliqué pour nous de répondre à cette question. Nous pouvons néanmoins vous donner quelques pistes de réflexions, à affiner avec un de nos experts : les SCPI et SCI de rendement, le Private Equity (financier ou immobilier), le Crowdfunding (startup, immobilier ou projets dans les énergies renouvelables), produits structurés ou encore les cryptomonnaies si vous êtes plus opportuniste.
Comment choisir et comparer les différentes SCPI ?
Quand on commence à faire des recherches sur comment investir en SCPI, on se rend vite compte qu’il y a beaucoup d’informations à digérer. Du coup, on arrive vite à se poser cette question : comment bien choisir et comparer les SCPI entres-elles ? Pas si simple quand on est non initié. Il faut tout d’abord s’intéresser aux gestionnaires et à leurs compétences. Ensuite comprendre où et comment les SCPI investissent dans l’immobilier et faire un rapprochement avec les tendances de marché (cycles immobiliers). Et enfin, analyser les indicateurs de performance : évolution du TOF, du dividende, des valeurs d’expertises, des réserves, des travaux etc.
Quelles sont les alternatives aux fonds en euro d’assurance-vie ?
L’assurance-vie reste un des placements préférés des français, et à juste titre puisque c’est l’enveloppe d’investissement la plus souple et la plus flexible sur le marché des placements. Depuis des décennies, ce produit de placement ne cesse d’évoluer pour offrir toujours plus d’alternatives aux fonds en euro dont les performances déçoivent depuis plusieurs années. Il existe des alternatives que l’on appellent communéments des unités de comptes : SCPI et SCI de rendement, produits structurés à capital protégé ou garantie, fonds obligataires datés, fonds de Private equity, opcvm, Trackers (ETF) etc…
A qui s’adressent les contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois ?
Le contrat d’assurance-vie de droit luxembourgeois offre à l’investisseur un cadre d’investissement privilégié : celui du Luxembourg. Le cadre juridique de ce pays offre une plus grande sécurité au capital en plaçant l’épargnant comme créancier prioritaire en cas de faillite de la compagnie d’assurance et l’indemnisation de l’investisseur n’est pas plafonnée (contrairement à la France où le plafond est de 70 000 €). Ensuite, l’investisseur bénéficie de possibilités d’investissement plus large qu’en France et accède à des gestions financière de très haut de gamme.
Le Crowdfunding immobilier est-il le nouvel eldorado des investisseurs ?
C’est indéniable. Depuis plusieurs années le crowdfunding immobilier a pris une place très importante dans le panorama des placements attractifs en France. Avec plus de 9% de rendement annuel en moyenne, et une durée moyenne d’investissement inférieure à 2 ans, il présente de nombreux atouts. Pour autant, ce placement n’est pas dénué de risque, il faut être très sélectif sur les projets proposés sur les différentes plateformes du marché. Nos experts sont à vos côtés pour vous accompagner.
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