Le marché des SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) en France voit émerger depuis plus d’un an une nouvelle génération de fonds. Mais cette nouvelle SCPI est une première du genre. Il s’agit de la Reason, fraîchement lancée par MNK Partners lors d’une conférence de presse à Paris. Cette SCPI se distingue non seulement par son accessibilité avec un prix de part fixé à 1 €, mais aussi par sa gestion active fondée sur l’analyse de données, une première dans le secteur. Dédiée aux investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille avec des actifs tangibles, la SCPI Reason propose une stratégie pilotée par la data pour optimiser les rendements. Voici un éclairage sur MNK Partners, le parcours de son fondateur, Mansour Khalifé, et la stratégie unique de cette SCPI.
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MNK Partners : un acteur qui compte dans de la gestion d’actifs immobiliers
MNK Partners est une société de gestion indépendante, fondée en 2017, qui a su se faire une place de choix dans le domaine des investissements immobiliers. Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis 2019, l’entreprise dispose de bureaux à Paris et au Luxembourg et gère un portefeuille de 500 millions d’euros d’actifs, dont 400 millions sous gestion directe. Le groupe s’appuie sur une équipe de 30 collaborateurs répartis dans 7 bureaux en Europe et en Afrique du Nord, ce qui lui permet de proposer une expertise pointue et diversifiée en matière de fonds immobiliers internationaux et multisectoriels.
Mansour Khalifé, président de MNK Partners, est l’architecte de cette stratégie ambitieuse. Son parcours témoigne d’une solide expérience dans l’investissement immobilier, avec une vision innovante et une volonté d’intégrer des modèles de gestion quantitative appliqués à l’immobilier non coté. Cette approche permet à MNK Partners d’offrir à ses clients une gestion optimisée qui va au-delà des intuitions de marché traditionnelles, en s’appuyant sur des données objectives et des modèles prédictifs pour ajuster les décisions d’investissement.
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Reason : une SCPI innovante à l’ère de la data
Reason est une SCPI de nouvelle génération dont la particularité réside dans son mode de gestion actif basé sur la data. MNK Partners a développé un écosystème d’analyse de données inédit, intégrant des millions de points de données macroéconomiques, démographiques et immobilières, avec plus de 15 ans d’historique. Cette infrastructure data permet à Reason d’anticiper les cycles du marché immobilier, de repérer les opportunités et de s’adapter aux évolutions conjoncturelles. Ce modèle quantitatif constitue un avantage compétitif pour offrir aux investisseurs une gestion réactive et informée face aux fluctuations des marchés.
Grâce à cette analyse continue, les gérants de Reason disposent d’indicateurs avancés permettant de moduler la collecte en fonction des opportunités identifiées. Cela permet de maintenir une flexibilité dans la stratégie de collecte, évitant ainsi les périodes de saturation du marché et optimisant l’acquisition d’actifs en phase avec les objectifs de rentabilité de la SCPI.
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Une stratégie d’investissement responsable et durable
La SCPI Reason se positionne sur une stratégie d’investissement CORE, visant des actifs immobiliers de haute qualité, situés dans des emplacements centraux des pays de l’OCDE. Ces actifs sont loués à des locataires fiables, dans des baux de longue durée, offrant ainsi une stabilité des revenus locatifs à long terme. La sécurité et la prévisibilité des flux de trésorerie sont des priorités pour MNK Partners, qui souhaite minimiser le risque pour les investisseurs tout en maximisant le potentiel de rendement.
Au-delà de cette approche prudente, Reason intègre également des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans sa sélection d’actifs, avec un accent particulier sur les énergies renouvelables. La SCPI est ainsi la première à bénéficier de l’ordonnance du 3 juillet 2024, qui autorise l’investissement direct dans des actifs liés aux énergies renouvelables. Ce positionnement permet à Reason de contribuer à la transition écologique tout en ouvrant de nouvelles perspectives de rendement, un aspect de plus en plus valorisé par les investisseurs soucieux de l’impact de leurs placements.
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Une accessibilité renforcée avec une part à 1 € et une gestion flexible
Reason se distingue également par son prix de part fixé à seulement 1 €, offrant une accessibilité inédite sur le marché des SCPI. Cette approche permet une grande souplesse pour les investisseurs, qui peuvent entrer sur le marché avec des montants modestes et ajuster leurs versements selon leurs capacités et objectifs financiers. En plus du faible coût d’entrée, Reason propose un processus de souscription entièrement digitalisé et la possibilité de programmer des versements dès 1 € par mois.
Cette SCPI sera distribuée exclusivement via un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), de family offices et de banques privées. Weelim fait partie des premiers acteurs à avoir référencé ce fonds plein de promesses. En misant sur ce canal B2B, MNK Partners souhaite offrir une solution innovante aux professionnels de la gestion de patrimoine, qui pourront proposer Reason à leurs clients comme une opportunité de diversification avec un potentiel de rendement intéressant, estimé à un taux de distribution cible de 6 % par an et un TRI de 7 % sur une période de huit ans, bien que non garanti.
Le pilotage par la data : une stratégie gagnante
L’une des innovations majeures de Reason est l’utilisation de la data pour piloter sa stratégie d’investissement. En combinant des données macroéconomiques et immobilières avec des modèles d’analyse prédictive, MNK Partners offre une gestion qui s’adapte en temps réel aux signaux du marché. Ce pilotage par la data permet d’éviter les décisions basées sur des biais émotionnels, particulièrement en période de volatilité, et de renforcer la résilience de la SCPI face aux aléas économiques.
La maîtrise de la collecte de données et le temps consacré à leur analyse sont des éléments clés pour optimiser les investissements. Dans un marché où les cycles peuvent être difficiles à prévoir, cette gestion data-driven assure une réactivité qui fait la différence. Les investisseurs bénéficient ainsi d’une SCPI à la fois innovante et bien ancrée dans la réalité des fluctuations du marché immobilier, avec une collecte ajustée aux opportunités et une allocation des ressources réfléchie.
Conclusion
Avec Reason, MNK Partners inaugure une SCPI unique sur le marché français, alliant accessibilité, innovation et durabilité. En intégrant un modèle de gestion piloté par la data, cette SCPI vise à offrir aux investisseurs un rendement stable et attractif tout en contribuant à des enjeux ESG. Pour les investisseurs à la recherche de placements tangibles et performants, Reason propose une solution accessible, flexible et parfaitement adaptée aux réalités du marché actuel.
MNK Partners, sous la direction de Mansour Khalifé, continue ainsi de se positionner comme un acteur de référence dans la gestion d’actifs immobiliers internationaux, avec une approche innovante et engagée. En misant sur la transparence des données et la maîtrise des cycles de marché, Reason répond aux attentes des investisseurs modernes, alliant sécurité, rendement et impact responsable.
Rédigé le 27.10.2024 par
