Energies renouvelables : la société de gestion 123 IM lance un FPS de dette privée dédié

Energies renouvelables : la société de gestion 123 IM lance un FPS de dette privée dédié

Ugo Philippe
123 IM lance FPS Infra TE2 Energies renouvelables

Disclaimer : Le FPS Infra TE2 est un fonds article 9 au sens de la réglementation SFDR (Finance durable) et est un fonds réservé aux investisseurs avertis par l’article 423-27 RGAMF. Investir dans le Fonds présente un risque de perte en capital et d’illiquidité. Le rendement, la durée d’investissement et la distribution ne sont ni garantis ni contractuels et ne constituent que des objectifs de gestion. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et les dispositifs présentés sont susceptibles d’être modifiés ultérieurement. Les investisseurs doivent consulter leurs propres conseils au préalable d’un investissement.

En 2023, le Parlement a définitivement adopté la Loi d’accélération des énergies renouvelables

Le 7 février dernier, le Parlement a définitivement adopté la Loi d’accélération des énergies renouvelables par l’intermédiaire d’un ultime vote au Sénat. Cette législation vise à satisfaire l’objectif fixé par le président Emmanuel Macron, consistant à multiplier par dix la capacité de production solaire pour dépasser les 100 GW, tout en déployant 50 parcs éoliens en mer afin d’atteindre 40 GW d’ici 2050. Un autre objectif, d’ordre européen cette fois et à horizon plus proche, stipule que les énergies renouvelables devront constituer 40 % de la production énergétique en France d’ici 2030, compte tenu du fait que notre pays est le seul à avoir manqué l’objectif intermédiaire fixé à 23 %. Cette accélération s’impose, car la France doit progresser trois fois plus rapidement au cours des 8 prochaines années pour développer ses infrastructures, par rapport aux 20 dernières années.

Cette première loi spécifiquement dédiée aux énergies renouvelables en France aspire à accélérer leur développement. L’atteinte de cette ambition est actuellement sujette à des analyses et des éclairages, la loi faisant déjà l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel. Le retard français est à remettre dans son contexte : à l’échelle européenne, l’éolien et le solaire ont produit, pour la première fois en 2022, davantage d’électricité que le gaz !

C’est dire les attentes qu’il y a sur les énergies renouvelables en France, et les besoins en financement que cela représente. C’est donc dans ce contexte que la société de gestion 123 IM lance son FPS Infra TE2 accessible dès 100 000 euros d’investissement. Il s’agit du deuxième Fonds de private equity en dette privée spécialisé dans le financement de la transition énergétique.

Quelle stratégie d’investissement pour le FPS Infra TE 2

Le FPS Infra TE 2 vise à financer des infrastructures et les sociétés qui les développent et les exploitent. Tout d’abord, des infrastructures de production d’énergies renouvelables matures, compétitives, et bénéficiant d’ambitions fortes sur l’accélération du rythme d’installations entre 2023 et 2050.

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Ensuite,des sociétés de premier plan du secteur des EnR (énergies renouvelables) comme les opérateurs indépendants français, des PME, ETI et filiales de grands groupes​ d’envergure nationale ou européenne​.

Le FPS Infra TE 2 intervient en dette privée à 100 %, dans une logique de complémentarité entre le financement bancaire et les fonds propres, sur la base d’une analyse et d’une structuration adaptée pour chaque profil d’investissement (corporate, holding, SPV).

Le Fonds FPS Infra TE 2 investira dans un premier temps, directement et en co-investissement avec la plateforme Lendosphere, dans des titres donnant accès au capital (obligations convertibles notamment), des titres de capital (actions ou parts) et d’autres instruments financiers (obligations ordinaires notamment) d’entreprises, non cotées sur un Marché Réglementé, dont le siège social est établi en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, relevant essentiellement du secteur des infrastructures d’énergies renouvelables, à hauteur de vingt-cinq pour cent (25%) minimum. Ensuite, dans un second temps, dès le premier closing, indirectement, au travers d’un fonds créé pour l’occasion et levé notamment auprès d’investisseurs institutionnels, à hauteur de soixante-quinze pour cent (75%) maximum.

Qui est Lendosphère ?

Lendosphere est une plateforme de financement participatif agréée PSFP (FP 2023-22) dédiée à la transition énergétique et écologique, comme c’est le cas également pour la société Enerfip également. Depuis 2014, cette plateforme permet d’investir directement dans des projets rigoureusement sélectionnés pour leur solidité économique, leurs bénéfices environnementaux et leur ancrage territorial.

Voici les principaux indicateurs de la plateforme :

  • Nombre de projets présentés : 516
  • Collectes réussies : 100 %
  • Montant collecté : 254 018 150 €
  • Montant moyen prêté sur la plateforme : 1 758 €
  • Nombre d’inscrits sur leur : 29 767
  • Impayés à moins de 2 min, : 0%
  • Impayés depuis plus de 60 jours : 0

Les points clés du fonds FPS Infra TE 2

Il s’agit d’un Fonds d’infrastructures qui va se constituer un portefeuille diversifié d’obligations émises par des producteurs d’énergies renouvelables. L’horizon de placement est de 6 ans, prorogeable deux fois une année (donc 8 ans maximum au total). Il s’agit d’un Fonds écologiquement responsable, article 9 SFDR au sens du règlement européen 2019/2088 et il est accessible à partir de 100 000 €.

Il est possible d’investir dans ce FPS au nominatif pur, en compte titre ou dans un contrat d’assurance-vie de droit luxembourgeois.

Distribution annuelle cible de 5 % (non garantie)

Pour en savoir plus sur ce fonds, vous pouvez prendre contact avec un de nos conseillers experts.

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Pour cela nous ne cessons d’innover : des outils numériques modernes pour suivre de manière simple les performances vos investissements. Notre lettre des placements pour vous informer des tendances marchés. Des webinaires et des podcasts réguliers afin de vous faire découvrir de nouvelles solutions d’investissement. Weelim c’est aussi une relation étroite avec les professionnels du secteur pour vous donner accès à des investissements fiables et performants mais aussi responsables pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux de notre époque.

Jérémy Orfeo, Ugo Philippe et Pierre Marsanne – les fondateurs de Weelim

Questions fréquentes

Questions Fréquentes

Quels sont les meilleurs placements pour investir en 2024 ?

Évidemment, vous vous doutez bien qu’il n’y a pas qu’une seule réponse à cette question. Il n’y a pas de “meilleurs placements en 2024” mais plutôt  “un ou plusieurs très bons placements en fonction de votre profil d’investisseur, de votre situation patrimoniale, de votre horizon et de vos objectifs d’investissement”. C’est pourquoi, c’est toujours très compliqué pour nous de répondre à cette question. Nous pouvons néanmoins vous donner quelques pistes de réflexions, à affiner avec un de nos experts : les SCPI et SCI de rendement, le Private Equity (financier ou immobilier), le Crowdfunding (startup, immobilier ou projets dans les énergies renouvelables), produits structurés ou encore les cryptomonnaies si vous êtes plus opportuniste.

Comment choisir et comparer les différentes SCPI ?

Quand on commence à faire des recherches sur comment investir en SCPI, on se rend vite compte qu’il y a beaucoup d’informations à digérer. Du coup, on arrive vite à se poser cette question : comment bien choisir et comparer les SCPI entres-elles ? Pas si simple quand on est non initié. Il faut tout d’abord s’intéresser aux gestionnaires et à leurs compétences. Ensuite comprendre où et comment les SCPI investissent dans l’immobilier et faire un rapprochement avec les tendances de marché (cycles immobiliers). Et enfin, analyser les indicateurs de performance : évolution du TOF, du dividende, des valeurs d’expertises, des réserves, des travaux etc.

Quelles sont les alternatives aux fonds en euro d’assurance-vie ?

L’assurance-vie reste un des placements préférés des français, et à juste titre puisque c’est l’enveloppe d’investissement la plus souple et la plus flexible sur le marché des placements. Depuis des décennies, ce produit de placement ne cesse d’évoluer pour offrir toujours plus d’alternatives aux fonds en euro dont les performances déçoivent depuis plusieurs années. Il existe des alternatives que l’on appellent communéments des unités de comptes : SCPI et SCI de rendement, produits structurés à capital protégé ou garantie, fonds obligataires datés, fonds de Private equity, opcvm, Trackers (ETF) etc…

A qui s’adressent les contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois ?

Le contrat d’assurance-vie de droit luxembourgeois offre à l’investisseur un cadre d’investissement privilégié : celui du Luxembourg. Le cadre juridique de ce pays offre une plus grande sécurité au capital en plaçant l’épargnant comme créancier prioritaire en cas de faillite  de la compagnie d’assurance et l’indemnisation de l’investisseur n’est pas plafonnée (contrairement à la France où le plafond est de 70 000 €). Ensuite, l’investisseur bénéficie de possibilités d’investissement plus large qu’en France et accède à des gestions financière de très haut de gamme.

Le Crowdfunding immobilier est-il le nouvel eldorado des investisseurs ?

C’est indéniable. Depuis plusieurs années le crowdfunding immobilier a pris une place très importante dans le panorama des placements attractifs en France. Avec plus de 9% de rendement annuel en moyenne, et une durée moyenne d’investissement inférieure à 2 ans, il présente de nombreux atouts. Pour autant, ce placement n’est pas dénué de risque, il faut être très sélectif sur les projets proposés sur les différentes plateformes du marché. Nos experts sont à vos côtés pour vous accompagner.

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