FAIR, le FIR et France Invest publient le panorama 2023 de la finance à impact

FAIR, le FIR et France Invest publient le panorama 2023 de la finance à impact

Ugo Philippe
Panorama 2023 finance à impact FAIR, FIR, France Invest

Alors que l’approche de l’investissement à impact se distingue de plus en plus à travers diverses classes d’actifs comme les SCPI, le private equity ou les foncières solidaires, La FAIR, le FIR et France invest ont mis leur force en commun pour présenter un panorama complet de la finance à impact en 2023. Ce document a pour objectif d’évaluer le marché de l’investissement à impact en France. Vous retrouverez dans cet article les principaux enseignements livrés par cette enquête, dont les données présentées correspondent aux chiffres arrêtés au 31/12/2022.

Un marché qui grandi chaque année, et très orienté sur l’europe

Le marché français de la finance à impact en 2023 se compose de 66 acteurs dont la quasi-totalité sont des gestionnaires de fonds à impact (47 %) et des sociétés de gestion généralistes (30 %). Ils représentent 14,8 milliards d’euros d’actifs sous gestion répartis dans 153 véhicules d’investissement et selon les prévisions des professionels, cet encours à fin 2023 devrait être en progression de +21% pour représenter 17,9 milliards d’euros. 11,74 milliards de ce capital sont investis dans des organisations à impact, principalement sur le continent européen (à 77,3 %) permettant le soutien d’environ 9 000 organisations à impact social ou environnemental. Les professionels du secteur prévoient une croissance du capital investi à fin 2023 de 16 %, ce qui permettrait au capital investi de dépasser les 13,5 milliards d’euros, et le nombre d’organisations soutenues de s’établir à environ 10 800. 

A fin 2022, ce sont 826 salariés composaient les équipes de gestion de ces financeurs à impact. Si la majorité (56 %) ont des postes à dominance investissement / financier, l’essor de l’investissement à impact entraîne des évolutions sur les expertises des professionnels du secteur, avec par exemple 15 % des salariés ayant un poste dont la fonction principale est la gestion de l’impact. En moyenne, chaque acteur emploie 12 professionnels.

Finance impact 2023 : Répartition des véhicules selon ticket moyen d'investissement
Source : Panorama de la finance à impact 2023, FAIR, FIR et France Invest

 

Finance impact 2023 : Répartition du capital investi selon la destination géographique
Source : Panorama de la finance à impact 2023, FAIR, FIR et France Invest

Les acteurs français soutiennent particulièrement les organisations à vocation sociale

Les acteurs français soutiennent particulièrement les organisations à vocation sociale, avec 65 % des véhicules dont l’ODD principal a une dominance sociale et 19 % une dominance environnementale. En effet, les deux principaux ODD ciblés par les véhicules d’investissement à impact gérés étaient l’ODD « Travail décent et croissance économique » (32 %) et l’ODD « Inégalités réduites » (24 %). Cela montre doncl’importance accordé par les acteurs de la finance à impact aux dimensions sociales. 

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Les principaux bénéficiaires finaux sont les personnes sans emploi (ciblées par 67 % des véhicules d’investissement), les personnes en situation de pauvreté (63 %), les personnes en situation de handicap (56 %), les personnes âgées (56 %), l’environnement (55 %), les femmes (54 %) et les personnes sans domicile (50 %). Les deux catégories de bénéficiaires finaux les moins ciblés étaient, quant à elles, les délinquants récidivistes (15 %) et les personnes victimes de crimes ou d’abus (22 %).

Finance impact 2023 : Présentation des bénéficiaires finaux ciblés selon les véhicules d'investissement
Source : Panorama de la finance à impact 2023, FAIR, FIR et France Invest

Une majorité de véhicules place l’impact au même niveau que l’objectif de rendement financier

Une majorité des véhicules sont par ailleurs investis en plaçant les objectifs d’impact et de rendement financier au même niveau (62 % des véhicules d’investissement), alors que 35 % privilégient la génération d’impact. Si 55 % des véhicules d’investissement ont des attentes de rendement inférieures à celles du marché, seuls 31 % s’attendent à ce qu’elles soient significativement inférieures au taux du marché. Il s’agit là d’un aperçu encourageant sur le traitement de l’arbitrage entre le rendement financier et l’impact. Les investisseurs soutiennent activement la création de valeur dans les entreprises dans lesquelles ils investissent en offrant un soutien extra-financier (80 %), notamment sur les thématiques de la mesure de l’impact (98 % d’entre eux) et la stratégie et l’opérationnalité (89 % d’entre eux) . Les acteurs opèrent la majorité des véhicules d’investissement (68 %) en s’efforçant de gérer et mesurer leur l’impact avec des cadres internationalement reconnus tels que les PRI (61 %), les SDG Impact Standards (33 %) ou encore ceux développés par Impact Frontiers et l’Institut de la Finance Durable (IFD) (tous deux à 26 %)

Liste des acteurs inclus dans le Panorama de la finance à impact 2023

A, Plus, Finance, AG2R, La, Mondiale, Gestion, d’Actifs, Allianz, Global, Investors, Alter, Equity, Amundi, APICIL, Asset, Management, Arkea, Investment, Services, Autonomie, et, Solidarité, BDF, Gestion, BNP, Paribas, Asset, Management, CIGALES, Citizen, Capital, Colam, Impact, Covéa, Finance, Crédit, Agricole, Assurances, Crédit, Coopératif, Crédit, Mutuel, Asset, Management, Département, Cohésion, Sociale, et, territoriale, de, la, Direction, de, l’investissement, de, la, Caisse, des, Dépôts, et, Consignations, Ecofi, Educapital, Eiffel, Investment, Group, Energie, Partagée, Investissement, Engie, Rassembleurs, d’Energies, Eutopia, Gestion, Sas, Fadev, FAMAE, Impact, FemuQuì, Five, Seasons, Ventures, France, Active, Investissement, FrenchFood, Capital, Garrigue, Gay-Lussac, Gestion, GENEO, Capital, Entrepreneur, Go, Capital, Herrikoa, Idia, IéS, Initiatives, pour, une, Economie, Solidaire, Impact, Partners, Inco, Ventures, Janngo, Capital, Partners, SAS, La, Banque, Postale, Asset, Management, La, Financière, de, l’Echiquier, La, Financière, Responsable, La, Nef, Lita.co, Macif, MAIF, makesense, Mandarine, Gestion, Microfinance, Solidaire, Mirova, Novaxia, Investissement, Ofi, invest, Asset, Management, Phitrust, Partenaires, Proparco, Raise, Renault, RGREEN, INVEST, Schneider, Electric, Energy, Access, Shift4Good, SIDI, Sienna, Gestion, Starquest, Swen, Capital, Partners, Sycomore, Asset, Management, Weinberg, Capital, Partners.

En conclusion, avec 66 acteurs gérant 14,8 milliards d’euros d’actifs, le secteur affiche une croissance constante, prévoyant d’atteindre 17,9 milliards d’euros d’encours à la fin de 2023. L’accent mis sur l’Europe, la priorité accordée aux objectifs de développement durable, et la convergence entre les impératifs financiers et sociaux démontrent la maturité croissante du secteur. La diversité des acteurs participant à ce panorama reflète l’engagement généralisé envers l’investissement responsable. Cette analyse positionne clairement ces fonds comme une option éthique, souvent non dénué de rendement financier, pour les investisseurs soucieux de contribuer à un avenir plus durable. 

Source : Le panorama 2023 de la finance à impact

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Questions fréquentes

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Quels sont les meilleurs placements pour investir en 2024 ?

Évidemment, vous vous doutez bien qu’il n’y a pas qu’une seule réponse à cette question. Il n’y a pas de “meilleurs placements en 2024” mais plutôt  “un ou plusieurs très bons placements en fonction de votre profil d’investisseur, de votre situation patrimoniale, de votre horizon et de vos objectifs d’investissement”. C’est pourquoi, c’est toujours très compliqué pour nous de répondre à cette question. Nous pouvons néanmoins vous donner quelques pistes de réflexions, à affiner avec un de nos experts : les SCPI et SCI de rendement, le Private Equity (financier ou immobilier), le Crowdfunding (startup, immobilier ou projets dans les énergies renouvelables), produits structurés ou encore les cryptomonnaies si vous êtes plus opportuniste.

Comment choisir et comparer les différentes SCPI ?

Quand on commence à faire des recherches sur comment investir en SCPI, on se rend vite compte qu’il y a beaucoup d’informations à digérer. Du coup, on arrive vite à se poser cette question : comment bien choisir et comparer les SCPI entres-elles ? Pas si simple quand on est non initié. Il faut tout d’abord s’intéresser aux gestionnaires et à leurs compétences. Ensuite comprendre où et comment les SCPI investissent dans l’immobilier et faire un rapprochement avec les tendances de marché (cycles immobiliers). Et enfin, analyser les indicateurs de performance : évolution du TOF, du dividende, des valeurs d’expertises, des réserves, des travaux etc.

Quelles sont les alternatives aux fonds en euro d’assurance-vie ?

L’assurance-vie reste un des placements préférés des français, et à juste titre puisque c’est l’enveloppe d’investissement la plus souple et la plus flexible sur le marché des placements. Depuis des décennies, ce produit de placement ne cesse d’évoluer pour offrir toujours plus d’alternatives aux fonds en euro dont les performances déçoivent depuis plusieurs années. Il existe des alternatives que l’on appellent communéments des unités de comptes : SCPI et SCI de rendement, produits structurés à capital protégé ou garantie, fonds obligataires datés, fonds de Private equity, opcvm, Trackers (ETF) etc…

A qui s’adressent les contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois ?

Le contrat d’assurance-vie de droit luxembourgeois offre à l’investisseur un cadre d’investissement privilégié : celui du Luxembourg. Le cadre juridique de ce pays offre une plus grande sécurité au capital en plaçant l’épargnant comme créancier prioritaire en cas de faillite  de la compagnie d’assurance et l’indemnisation de l’investisseur n’est pas plafonnée (contrairement à la France où le plafond est de 70 000 €). Ensuite, l’investisseur bénéficie de possibilités d’investissement plus large qu’en France et accède à des gestions financière de très haut de gamme.

Le Crowdfunding immobilier est-il le nouvel eldorado des investisseurs ?

C’est indéniable. Depuis plusieurs années le crowdfunding immobilier a pris une place très importante dans le panorama des placements attractifs en France. Avec plus de 9% de rendement annuel en moyenne, et une durée moyenne d’investissement inférieure à 2 ans, il présente de nombreux atouts. Pour autant, ce placement n’est pas dénué de risque, il faut être très sélectif sur les projets proposés sur les différentes plateformes du marché. Nos experts sont à vos côtés pour vous accompagner.

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