Début d’année dynamique pour la SCPI Epsilon 360°

Début d’année dynamique pour la SCPI Epsilon 360°

Mathis Vernac
Début d'année dynamique pour la SCPI Epsilon 360°

Dans le paysage des Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI), Epsilon 360°domiciliée à Bordeaux se distingue par son approche ISR. Créée en 2021, cette SCPI a rapidement gagné la confiance des investisseurs grâce à sa capacité à rester dans des marchés complexes tout en offrant des rendements au-dessus de 6%. En ce début d’année 2024, elle continue de démontrer son potentiel de croissance. Cet article propose une analyse détaillée des récentes performances d’Epsilon 360°, de sa stratégie d’investissement, et de l’impact de ses acquisitions récentes. À travers notre expertise, nous examinerons comment cette SCPI gère son portefeuille pour maximiser la valeur pour ses associés et quelles sont les perspectives pour les investisseurs intéressés par ce véhicule d’investissement.

Performance financière du premier trimestre 2024

Au premier trimestre de 2024, la SCPI Epsilon 360° a affirmé sa position sur le marché par une collecte nette en hausse et donc une  augmentation de sa capitalisation, témoignant de la confiance des investisseurs dans sa stratégie d’investissement.

Croissance de la collecte et de la capitalisation

Pour débuter au premier trimestre de 2024, la SCPI Epsilon 360° a prouvé sa situation financière par une collecte nette remarquable de 11,8 millions d’euros. Cette performance est d’autant plus notable dans un contexte économique où de nombreux fonds peinent à maintenir leur dynamisme. Et cette collecte élevée reflète la confiance renouvelée des investisseurs et la pertinence de la stratégie d’investissement adoptée par la gestion. De plus, avec une capitalisation qui a atteint les 91 millions d’euros, Epsilon 360° démontre non seulement sa solidité mais aussi sa capacité à se développer de manière soutenue, se positionnant ainsi comme un acteur compétitif sur le marché des SCPI.

Le nombre d’associés et des parts émises en expansion

Par ailleurs l’augmentation du nombre d’associés à 2 037 et le nombre de parts émises s’élevant à 362 019 sont des indicateurs clés de la croissance et de l’attractivité de la SCPI Epsilon 360°. Ce développement significatif de la base d’investisseurs montre un engouement croissant pour cette SCPI, attirant à la fois de nouveaux investisseurs et encourageant les investisseurs existants à accroître leurs engagements. L’élargissement de la base d’investisseurs témoigne non seulement de la confiance du marché mais aussi de l’efficacité de la communication et des stratégies de marketing déployées pour attirer et retenir les investisseurs.

Répercussions pour les investisseurs

De surcroît, ces performances financières permettent à la SCPI Epsilon 360° de continuer à offrir des rendements intéressants à ses associés, tout en renforçant sa capacité à saisir de nouvelles opportunités d’investissement attractives. L’accroissement de la capitalisation et de la collecte nette permet également d’amortir les coûts opérationnels et d’optimiser la distribution des dividendes, ce qui se traduit par une proposition de valeur améliorée pour tous les associés. Les investisseurs bénéficient ainsi d’une part d’une plus grande sécurité due à la diversification accrue du portefeuille et d’autre part d’une potentialité de croissance augmentée des actifs sous gestion.

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Objectifs de distribution

Taux de distribution en évolution constante

La SCPI Epsilon 360°, ayant démontré sa capacité à avancer avec succès à travers divers cycles économiques, a fixé un objectif de taux de distribution (TD) de 6,50% pour l’année 2024. Cette cible, en hausse par rapport au TD de 6,25% réalisé en 2023, illustre non seulement l’ambition de la société de gestion mais aussi sa confiance dans la poursuite de la performance du portefeuille immobilier. Ce taux de distribution est le résultat d’une gestion active et stratégique des actifs immobiliers, visant à maximiser les rendements locatifs tout en minimisant les vacances et les coûts opérationnels.

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Croissance du taux de distribution depuis 2022.

 

Impact des revenus locatifs

Ensuite  Epsilon 360°  a la capacité à générer des revenus locatifs constants est un pilier de sa stratégie d’investissement. Les revenus sont principalement issus de contrats de location diversifiés, couvrant une gamme variée de propriétés dans des localisations stratégiques. L’efficacité de cette approche est confirmée par le taux d’occupation physique de 100%, signifiant que toutes les unités locatives génèrent des revenus, ce qui est essentiel pour atteindre et potentiellement dépasser l’objectif de TD.

Relevé de défis et anticipation des tendances du marché

Epsilon 360° adopte une approche proactive pour anticiper et répondre aux changements du marché immobilier, ce qui est important pour maintenir la performance dans un environnement économique variable. En évaluant continuellement les tendances du marché et en ajustant les stratégies d’investissement en conséquence, la SCPI assure une gestion réactive et dynamique de son portefeuille, renforçant ainsi sa capacité à maintenir et à augmenter son TD.

Gestion et utilisation optimale du patrimoine

Allocation stratégique et gestion rigoureuse du portefeuille

La SCPI Epsilon 360° gère un portefeuille immobilier diversifié et stratégiquement positionné, comprenant 34 actifs répartis sur une surface totale de 44 757 m². Ces actifs, judicieusement sélectionnés, ont généré 6,16 millions d’euros de loyers annuels hors taxes et hors charges, reflétant une gestion efficace et une capacité à maximiser les revenus locatifs. D’autant plus que l’engagement total de 90,2 millions d’euros dans ces propriétés illustre une allocation précise des capitaux vers des actifs de haute qualité qui promettent stabilité et croissance des rendements.

Efficacité des stratégies de location

Le taux d’occupation physique de 100% témoigne de l’excellente gestion des propriétés par la SCPI. Cette performance est le résultat direct d’une approche proactive dans la gestion locative, qui comprend la sélection rigoureuse de locataires solvables, la négociation de baux avantageux et la mise en œuvre rapide de stratégies de rétention des locataires. En bref la gestion active et la surveillance continue des propriétés permettent de maintenir une occupation complète et de minimiser les périodes de vacance, sécurisant ainsi les flux de trésorerie pour les investisseurs.

Sélection rigoureuse des actifs

En outre Epsilon 360° cible des propriétés qui offrent un équilibre optimal entre rentabilité et risque, en se concentrant sur des actifs qui peuvent générer des revenus locatifs stables et durables. Les critères de sélection incluent :

  • Les propriétés doivent être situées dans des zones avec une forte demande locative, une bonne connectivité, et des perspectives de croissance économique.
  •  Les actifs sont choisis en fonction de leur conception moderne, de leur efficacité énergétique et de leur capacité à attirer des locataires de premier plan.
  • La SCPI veille à diversifier son portefeuille en termes de types d’actifs (bureaux, commerces, logistique, etc.) et de géographie pour diluer les risques et optimiser les rendements.

 

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Carte où se situent les différents investissements de Epsilon 360°.

 

Acquisitions stratégiques: L’aspect investissement socialement responsable (ISR)

Premièrement en avril 2024, Epsilon 360° a enrichi son portefeuille avec l’acquisition stratégique de bureaux à Mérignac, un investissement de 5,7 millions d’euros pour des locaux couvrant 3 161 m². Cette propriété, entièrement louée à la Régie de l’Eau Bordeaux Métropole pour un bail de huit ans, illustre non seulement la capacité de la SCPI à générer des revenus locatifs stables et prévisibles, mais aussi son engagement envers la durabilité et la responsabilité sociale.
Cette acquisition s’aligne parfaitement avec la stratégie d’investissement responsable d’Epsilon 360°. La propriété bénéficie du label Haute Qualité Environnementale (HQE), un indicateur de performance qui garantit le respect des standards environnementaux élevés dans la construction et la gestion immobilière. Ce label est important car il démontre l’engagement d’Epsilon 360° envers des pratiques qui réduisent l’impact écologique tout en améliorant la qualité de vie des utilisateurs du bâtiment.

 

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Acquisition stratégique de bureaux à Mérignac en Avril 2024.

Ainsi la SCPI Epsilon 360° a illustré, depuis sa création, une capacité à offrir des performances stables et à croître de manière conséquente, grâce à une gestion stratégique et une sélection rigoureuse d’actifs. En 2024, elle continue sur cette lancée avec des résultats financiers  et des acquisitions stratégiques qui renforcent son portefeuille. Pour les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille avec des investissements immobiliers , Epsilon 360° représente une option attrayante.
L’équipe d’Experts Weelim vous fournit ses conseils personnalisés et vous aide à prendre les décisions d’investissement qui correspondent à votre situation et vos objectifs. Enfin il est important de noter que chaque investissement comporte potentiellement une perte en capital, donc assurez-vous de nous contacter avant de prendre toute décision.

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Questions fréquentes

Questions Fréquentes

Quels sont les meilleurs placements pour investir en 2024 ?

Évidemment, vous vous doutez bien qu’il n’y a pas qu’une seule réponse à cette question. Il n’y a pas de “meilleurs placements en 2024” mais plutôt  “un ou plusieurs très bons placements en fonction de votre profil d’investisseur, de votre situation patrimoniale, de votre horizon et de vos objectifs d’investissement”. C’est pourquoi, c’est toujours très compliqué pour nous de répondre à cette question. Nous pouvons néanmoins vous donner quelques pistes de réflexions, à affiner avec un de nos experts : les SCPI et SCI de rendement, le Private Equity (financier ou immobilier), le Crowdfunding (startup, immobilier ou projets dans les énergies renouvelables), produits structurés ou encore les cryptomonnaies si vous êtes plus opportuniste.

Comment choisir et comparer les différentes SCPI ?

Quand on commence à faire des recherches sur comment investir en SCPI, on se rend vite compte qu’il y a beaucoup d’informations à digérer. Du coup, on arrive vite à se poser cette question : comment bien choisir et comparer les SCPI entres-elles ? Pas si simple quand on est non initié. Il faut tout d’abord s’intéresser aux gestionnaires et à leurs compétences. Ensuite comprendre où et comment les SCPI investissent dans l’immobilier et faire un rapprochement avec les tendances de marché (cycles immobiliers). Et enfin, analyser les indicateurs de performance : évolution du TOF, du dividende, des valeurs d’expertises, des réserves, des travaux etc.

Quelles sont les alternatives aux fonds en euro d’assurance-vie ?

L’assurance-vie reste un des placements préférés des français, et à juste titre puisque c’est l’enveloppe d’investissement la plus souple et la plus flexible sur le marché des placements. Depuis des décennies, ce produit de placement ne cesse d’évoluer pour offrir toujours plus d’alternatives aux fonds en euro dont les performances déçoivent depuis plusieurs années. Il existe des alternatives que l’on appellent communéments des unités de comptes : SCPI et SCI de rendement, produits structurés à capital protégé ou garantie, fonds obligataires datés, fonds de Private equity, opcvm, Trackers (ETF) etc…

A qui s’adressent les contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois ?

Le contrat d’assurance-vie de droit luxembourgeois offre à l’investisseur un cadre d’investissement privilégié : celui du Luxembourg. Le cadre juridique de ce pays offre une plus grande sécurité au capital en plaçant l’épargnant comme créancier prioritaire en cas de faillite  de la compagnie d’assurance et l’indemnisation de l’investisseur n’est pas plafonnée (contrairement à la France où le plafond est de 70 000 €). Ensuite, l’investisseur bénéficie de possibilités d’investissement plus large qu’en France et accède à des gestions financière de très haut de gamme.

Le Crowdfunding immobilier est-il le nouvel eldorado des investisseurs ?

C’est indéniable. Depuis plusieurs années le crowdfunding immobilier a pris une place très importante dans le panorama des placements attractifs en France. Avec plus de 9% de rendement annuel en moyenne, et une durée moyenne d’investissement inférieure à 2 ans, il présente de nombreux atouts. Pour autant, ce placement n’est pas dénué de risque, il faut être très sélectif sur les projets proposés sur les différentes plateformes du marché. Nos experts sont à vos côtés pour vous accompagner.

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