Private Equity dans la FrenchTech : 2023 s’annonce sous le signe de la sobriété

Private Equity dans la FrenchTech : 2023 s’annonce sous le signe de la sobriété

Jérémy Orféo

En 2022, selon une étude publiée par EY, la FrenchTech a montré une grande capacité de résilience, comme en témoignent les chiffres du Private Equity (capital-investissement) en France dans ce secteur. En effet, ce sont 735 entreprises qui ont réussi à collecter 13,5 milliards d’euros pour financer leur croissance, ce qui représente une augmentation de 17% en termes de valeur. Toutefois, en termes de volume, on observe une baisse de 6%. Il convient donc de nuancer ce bilan.

Historique des montants des levés de fonds par les start-up françaises

 

Les secteurs en tête des levées de fonds en 2022 : services internet et logiciels au coude à coude, FinTech et cleantech en progression remarquable

En termes de secteurs, les services internet et les logiciels ont connu des levées de fonds très similaires en 2022, avec respectivement 2,98 milliards d’euros et 2,94 milliards d’euros collectés. Cependant, ces montants masquent des dynamiques très différentes : les financements levés par les services internet ont chuté de 24%, tandis que ceux levés par les logiciels ont augmenté de 36%. Les FinTech se sont classées en troisième position avec des levées de fonds de 2,34 milliards d’euros (+7%), suivies par le secteur des cleantech, qui a connu une croissance remarquable avec des fonds levés de 2,08 milliards d’euros (+172%). Il est important de noter que malgré ces performances exceptionnelles, l’année 2022 a été marquée par une certaine instabilité, avec une augmentation de 63% des fonds levés au premier semestre, suivie d’une baisse de 39% au second semestre.

 

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8 nouvelles licornes françaises en 2022

L’année écoulée a été un peu en dents de scie pour le club français des licornes. Bien que huit nouvelles entreprises aient rejoint le cercle très fermé des sociétés valorisées à plus d’un milliard d’euros, portant ainsi le nombre total de membres à 27, sept d’entre elles ont intégré le club au cours du seul premier semestre. Cette évolution est encourageante, surtout si l’on considère que la France ne comptait que deux licornes en 2017.

Voici les 8 dernières entreprises à avoir intégré le cercle fermé des Licornes françaises : 

  • Qonto (Fintech)
  • Exotec Solutions (Technologies)
  • Payfit (Services internet)
  • Ankorstore (Service internet)
  • Spendesk (Fintech)
  • Ecovadis (Logiciel et servoces informatique)
  • NW Group (Cleantech)
  • Younited (Fintech)

Sans surprise, la région Île-de-France en tête des investissements dans les start-ups en 2022

Compte tenu de sa contribution économique majeure – représentant 30% du PIB national – il n’est guère surprenant que l’Ile-de-France conserve sa position de leader incontesté dans l’écosystème des start-ups et du private equity. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les start-ups franciliennes ont ainsi capté 73% des montants levés et 64% des opérations en 2022. Les régions Hauts-de-France (7% des investissements en valeur, 4% en volume) et Auvergne-Rhône-Alpes (6% en valeur et 11% en volume) se classent loin derrière.

 

La France en tête des investissements en Europe, mais à la traîne derrière le Royaume-Uni

La France se démarque positivement parmi les pays membres de l’Union Européenne, occupant la première place du podium et creusant l’écart avec son principal concurrent, l’Allemagne. En effet, les montants levés par les startups allemandes ont chuté de 38% pour atteindre 10,04 milliards d’euros. Cependant, la France reste toujours en retrait par rapport au Royaume-Uni, malgré une baisse de 14% en volume, les montants levés atteignent l’impressionnante somme de 27,46 milliards d’euros, soulignant ainsi la résilience du secteur technologique britannique face aux défis du Brexit, des difficultés économiques et des tensions sociales.

 

Les perspectives 2023 selon EY

Les signes d’un changement de paradigme se sont fait sentir ces derniers mois, et cette tendance devrait se confirmer. Concrètement, nous assistons à une évolution de l’hyper croissance vers une approche plus sobre en matière d’investissement, avec un retour en force de la profitabilité en tant qu’indicateur clé de performance. Nous sommes convaincus que les entrepreneurs sont capables de faire preuve d’agilité pour traverser cette nouvelle crise avec succès.

 

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Questions fréquentes

Questions Fréquentes

Quels sont les meilleurs placements pour investir en 2024 ?

Évidemment, vous vous doutez bien qu’il n’y a pas qu’une seule réponse à cette question. Il n’y a pas de “meilleurs placements en 2024” mais plutôt  “un ou plusieurs très bons placements en fonction de votre profil d’investisseur, de votre situation patrimoniale, de votre horizon et de vos objectifs d’investissement”. C’est pourquoi, c’est toujours très compliqué pour nous de répondre à cette question. Nous pouvons néanmoins vous donner quelques pistes de réflexions, à affiner avec un de nos experts : les SCPI et SCI de rendement, le Private Equity (financier ou immobilier), le Crowdfunding (startup, immobilier ou projets dans les énergies renouvelables), produits structurés ou encore les cryptomonnaies si vous êtes plus opportuniste.

Comment choisir et comparer les différentes SCPI ?

Quand on commence à faire des recherches sur comment investir en SCPI, on se rend vite compte qu’il y a beaucoup d’informations à digérer. Du coup, on arrive vite à se poser cette question : comment bien choisir et comparer les SCPI entres-elles ? Pas si simple quand on est non initié. Il faut tout d’abord s’intéresser aux gestionnaires et à leurs compétences. Ensuite comprendre où et comment les SCPI investissent dans l’immobilier et faire un rapprochement avec les tendances de marché (cycles immobiliers). Et enfin, analyser les indicateurs de performance : évolution du TOF, du dividende, des valeurs d’expertises, des réserves, des travaux etc.

Quelles sont les alternatives aux fonds en euro d’assurance-vie ?

L’assurance-vie reste un des placements préférés des français, et à juste titre puisque c’est l’enveloppe d’investissement la plus souple et la plus flexible sur le marché des placements. Depuis des décennies, ce produit de placement ne cesse d’évoluer pour offrir toujours plus d’alternatives aux fonds en euro dont les performances déçoivent depuis plusieurs années. Il existe des alternatives que l’on appellent communéments des unités de comptes : SCPI et SCI de rendement, produits structurés à capital protégé ou garantie, fonds obligataires datés, fonds de Private equity, opcvm, Trackers (ETF) etc…

A qui s’adressent les contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois ?

Le contrat d’assurance-vie de droit luxembourgeois offre à l’investisseur un cadre d’investissement privilégié : celui du Luxembourg. Le cadre juridique de ce pays offre une plus grande sécurité au capital en plaçant l’épargnant comme créancier prioritaire en cas de faillite  de la compagnie d’assurance et l’indemnisation de l’investisseur n’est pas plafonnée (contrairement à la France où le plafond est de 70 000 €). Ensuite, l’investisseur bénéficie de possibilités d’investissement plus large qu’en France et accède à des gestions financière de très haut de gamme.

Le Crowdfunding immobilier est-il le nouvel eldorado des investisseurs ?

C’est indéniable. Depuis plusieurs années le crowdfunding immobilier a pris une place très importante dans le panorama des placements attractifs en France. Avec plus de 9% de rendement annuel en moyenne, et une durée moyenne d’investissement inférieure à 2 ans, il présente de nombreux atouts. Pour autant, ce placement n’est pas dénué de risque, il faut être très sélectif sur les projets proposés sur les différentes plateformes du marché. Nos experts sont à vos côtés pour vous accompagner.

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