Private Equity dans la FrenchTech : 2023 s’annonce sous le signe de la sobriété

En 2022, selon une étude publiée par EY, la FrenchTech a montré une grande capacité de résilience, comme en témoignent les chiffres du Private Equity (capital-investissement) en France dans ce secteur. En effet, ce sont 735 entreprises qui ont réussi à collecter 13,5 milliards d’euros pour financer leur croissance, ce qui représente une augmentation de 17% en termes de valeur. Toutefois, en termes de volume, on observe une baisse de 6%. Il convient donc de nuancer ce bilan.

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Historique des montants des levés de fonds par les start-up françaises

Les secteurs en tête des levées de fonds en 2022 : services internet et logiciels au coude à coude, FinTech et cleantech en progression remarquable

En termes de secteurs, les services internet et les logiciels ont connu des levées de fonds très similaires en 2022, avec respectivement 2,98 milliards d’euros et 2,94 milliards d’euros collectés. Cependant, ces montants masquent des dynamiques très différentes : les financements levés par les services internet ont chuté de 24%, tandis que ceux levés par les logiciels ont augmenté de 36%. Les FinTech se sont classées en troisième position avec des levées de fonds de 2,34 milliards d’euros (+7%), suivies par le secteur des cleantech, qui a connu une croissance remarquable avec des fonds levés de 2,08 milliards d’euros (+172%). Il est important de noter que malgré ces performances exceptionnelles, l’année 2022 a été marquée par une certaine instabilité, avec une augmentation de 63% des fonds levés au premier semestre, suivie d’une baisse de 39% au second semestre.

8 nouvelles licornes françaises en 2022

L’année écoulée a été un peu en dents de scie pour le club français des licornes. Bien que huit nouvelles entreprises aient rejoint le cercle très fermé des sociétés valorisées à plus d’un milliard d’euros, portant ainsi le nombre total de membres à 27, sept d’entre elles ont intégré le club au cours du seul premier semestre. Cette évolution est encourageante, surtout si l’on considère que la France ne comptait que deux licornes en 2017.

Voici les 8 dernières entreprises à avoir intégré le cercle fermé des Licornes françaises : 

• Qonto (Fintech)
• Exotec Solutions (Technologies)
• Payfit (Services internet)
• Ankorstore (Service internet)
• Spendesk (Fintech)
• Ecovadis (Logiciel et servoces informatique)
• NW Group (Cleantech)
• Younited (Fintech)

Sans surprise, la région Île-de-France en tête des investissements dans les start-ups en 2022

Compte tenu de sa contribution économique majeure – représentant 30% du PIB national – il n’est guère surprenant que l’Ile-de-France conserve sa position de leader incontesté dans l’écosystème des start-ups et du private equity. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les start-ups franciliennes ont ainsi capté 73% des montants levés et 64% des opérations en 2022. Les régions Hauts-de-France (7% des investissements en valeur, 4% en volume) et Auvergne-Rhône-Alpes (6% en valeur et 11% en volume) se classent loin derrière.

La France en tête des investissements en Europe, mais à la traîne derrière le Royaume-Uni

La France se démarque positivement parmi les pays membres de l’Union Européenne, occupant la première place du podium et creusant l’écart avec son principal concurrent, l’Allemagne. En effet, les montants levés par les startups allemandes ont chuté de 38% pour atteindre 10,04 milliards d’euros. Cependant, la France reste toujours en retrait par rapport au Royaume-Uni, malgré une baisse de 14% en volume, les montants levés atteignent l’impressionnante somme de 27,46 milliards d’euros, soulignant ainsi la résilience du secteur technologique britannique face aux défis du Brexit, des difficultés économiques et des tensions sociales.

Les perspectives 2023 selon EY

Les signes d’un changement de paradigme se sont fait sentir ces derniers mois, et cette tendance devrait se confirmer. Concrètement, nous assistons à une évolution de l’hyper croissance vers une approche plus sobre en matière d’investissement, avec un retour en force de la profitabilité en tant qu’indicateur clé de performance. Nous sommes convaincus que les entrepreneurs sont capables de faire preuve d’agilité pour traverser cette nouvelle crise avec succès.