Tikehau Capital : Croissance soutenue au 1er Trimestre 2024

Tikehau Capital : Croissance soutenue au 1er Trimestre 2024

Ugo Philippe
Tikehau Capital : Croissance Soutenue au 1er Trimestre 2024

Tikehau Capital, société mondiale de gestion d’actifs alternatifs coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, célèbre le début de sa troisième décennie d’existence avec des performances solides et une croissance soutenue. Au cours du premier trimestre 2024, le groupe a affiché une croissance remarquableq avec des encours qui s’élèvent désormais à 44,1 milliards d’euros, soit une augmentation de 13% sur les douze derniers mois. Rappellons que Tikehau Capital détient notamment la société de gestion de SCPI Sofidy, ainsi que de la plateforme de Crowdfunding immobilier Homunity et Opale Capital, une plateforme de Private Equity

Croissance et dynamisme des encours

Tikehau Capital a enregistré une croissance significative de ses encours au 31 mars 2024, qui s’élèvent désormais à 44,1 milliards d’euros, soit une augmentation de 13% sur les douze derniers mois. Cette performance représente un taux de croissance annuel moyen de 25% depuis 2016, démontrant la solidité et la constance de la croissance du groupe.

Le premier trimestre a été marqué par un déploiement dynamique et sélectif des fonds, avec 5,4 milliards d’euros déployés sur les douze derniers mois. Parallèlement, les désinvestissements ont atteint 2,3 milliards d’euros, reflétant une gestion active des actifs en portefeuille. La collecte nette pour le trimestre a été remarquable, totalisant 1,5 milliard d’euros, portant la collecte nette sur les douze derniers mois à 6,8 milliards d’euros.

Diversité des stratégies d’investissement

Le modèle de Tikehau Capital est caractérisé par un niveau élevé d’alignement d’intérêts. Au 31 mars 2024, le portefeuille d’investissements du Groupe s’élevait à 4,0 mds€ et était investi à 78% dans ses propres stratégies, dont environ 65% dans ses stratégies de « rendement », offrant ainsi un couple risque-rendement attractif dans le contexte actuel.

 

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1T 2024 Stratégie d'investissement Tikehau Capital
1T 2024 Stratégie d’investissement Tikehau Capital

 

1T 2024 Collecte nette Tikehau Capital
1T 2024 Collecte nette Tikehau Capital

Focus sur la dette privée et les actifs réels

En ce qui concerne les déploiements, ils ont été portés principalement par les stratégies de dette privée, représentant 61% du total, et par les stratégies d’actifs réels, représentant 29%.  Ces derniers ont notamment été marqués par l’acquisition dans le cadre d’une opération club-deal d’un centre commercial dans le Nord de Paris avec Klepierre et des co-investisseurs institutionnels. Cette transaction a été réalisée par les fonds Sofidy et illustre la capacité du Groupe à sourcer, structurer et financer des opérations en partenariat avec des acteurs financiers et immobiliers de premier plan, dans un environnement offrant des opportunités attractives.

Confiance dans l’avenir et perspectives de croissance

En addition Tikehau Capital célèbre ses 20 ans d’existence en 2024, le groupe se positionne pour générer une croissance future grâce à un solide pipeline de collecte de fonds et d’opportunités d’investissement, renforçant ainsi sa stratégie à long terme. Aussi les co-fondateurs, Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, expriment leur confiance dans la trajectoire de croissance du groupe et confirment leur engagement à atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2026.

Engagement envers les clients et les actionnaires

Enfin Tikehau Capital maintient son engagement envers ses clients et actionnaires en continuant à fournir des solutions sur mesure et innovantes, tout en créant de la valeur à long terme. D’autre par, l’acquisition récente de blocs d’actions par Tikehau Capital Advisors témoigne de la confiance du management dans les perspectives de croissance du groupe. Il prévoit de maintenir son approche sélective d’investissement et de se concentrer sur des actifs de qualité positionnés sur des thématiques porteuses. Par conséquent cela permettra au Groupe de continuer à générer de la valeur et de la surperformance à ses clients existants et nouveaux

A propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 44,4 milliards d’euros d’actifs (au 31 mars 2024). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales. Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives surmesure et innovantes aux entreprises qu’il accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (3,2 milliards d’euros au 31 décembre 2023), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 778 collaborateurs (au 31 mars 2024) répartis dans ses 16 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

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Questions fréquentes

Questions Fréquentes

Quels sont les meilleurs placements pour investir en 2024 ?

Évidemment, vous vous doutez bien qu’il n’y a pas qu’une seule réponse à cette question. Il n’y a pas de “meilleurs placements en 2024” mais plutôt  “un ou plusieurs très bons placements en fonction de votre profil d’investisseur, de votre situation patrimoniale, de votre horizon et de vos objectifs d’investissement”. C’est pourquoi, c’est toujours très compliqué pour nous de répondre à cette question. Nous pouvons néanmoins vous donner quelques pistes de réflexions, à affiner avec un de nos experts : les SCPI et SCI de rendement, le Private Equity (financier ou immobilier), le Crowdfunding (startup, immobilier ou projets dans les énergies renouvelables), produits structurés ou encore les cryptomonnaies si vous êtes plus opportuniste.

Comment choisir et comparer les différentes SCPI ?

Quand on commence à faire des recherches sur comment investir en SCPI, on se rend vite compte qu’il y a beaucoup d’informations à digérer. Du coup, on arrive vite à se poser cette question : comment bien choisir et comparer les SCPI entres-elles ? Pas si simple quand on est non initié. Il faut tout d’abord s’intéresser aux gestionnaires et à leurs compétences. Ensuite comprendre où et comment les SCPI investissent dans l’immobilier et faire un rapprochement avec les tendances de marché (cycles immobiliers). Et enfin, analyser les indicateurs de performance : évolution du TOF, du dividende, des valeurs d’expertises, des réserves, des travaux etc.

Quelles sont les alternatives aux fonds en euro d’assurance-vie ?

L’assurance-vie reste un des placements préférés des français, et à juste titre puisque c’est l’enveloppe d’investissement la plus souple et la plus flexible sur le marché des placements. Depuis des décennies, ce produit de placement ne cesse d’évoluer pour offrir toujours plus d’alternatives aux fonds en euro dont les performances déçoivent depuis plusieurs années. Il existe des alternatives que l’on appellent communéments des unités de comptes : SCPI et SCI de rendement, produits structurés à capital protégé ou garantie, fonds obligataires datés, fonds de Private equity, opcvm, Trackers (ETF) etc…

A qui s’adressent les contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois ?

Le contrat d’assurance-vie de droit luxembourgeois offre à l’investisseur un cadre d’investissement privilégié : celui du Luxembourg. Le cadre juridique de ce pays offre une plus grande sécurité au capital en plaçant l’épargnant comme créancier prioritaire en cas de faillite  de la compagnie d’assurance et l’indemnisation de l’investisseur n’est pas plafonnée (contrairement à la France où le plafond est de 70 000 €). Ensuite, l’investisseur bénéficie de possibilités d’investissement plus large qu’en France et accède à des gestions financière de très haut de gamme.

Le Crowdfunding immobilier est-il le nouvel eldorado des investisseurs ?

C’est indéniable. Depuis plusieurs années le crowdfunding immobilier a pris une place très importante dans le panorama des placements attractifs en France. Avec plus de 9% de rendement annuel en moyenne, et une durée moyenne d’investissement inférieure à 2 ans, il présente de nombreux atouts. Pour autant, ce placement n’est pas dénué de risque, il faut être très sélectif sur les projets proposés sur les différentes plateformes du marché. Nos experts sont à vos côtés pour vous accompagner.

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