En 2023, le marché des SCPI a été polarisé, impacté par la baisse des prix de part pour 24 SCPI et des parts en attente de retrait un certain nombre d’entre elles. Néanmoins, la SCPI Novaxia NEO avec d’autres jeunes SCPI s’est distinguée en maintenant son prix de part et en offrant un Taux de Distribution (TD) de 6,51% en 2023. Elle se positionne ainsi encore en 2023 parmi les SCPI les plus performantes du marché, mais cette performance a été boosté par la société de gestion en piochant dans les réserves de la SCPI (RAN) . Pour 2024, elle anticipe un TD entre 6% et 6,75%, confirmant sa stabilité et son engagement dans une gestion ESG dynamique, renforcée par le renouvellement de son label ISR. Avec des investissements significatifs en 2023, Novaxia NEO démontre sa capacité à saisir des opportunités d’investissement, tout en affirmant son ambition de maintenir un TD supérieur à 6% pour la quatrième année consécutive.
Rétrospective de 2023 : Une année à plus de 6,5% de rendement pour Neo
L’année 2023 a été marquée par une performance notable pour Novaxia NEO, se distinguant positivement dans un contexte de marché immobilier difficile. Alors que de nombreuses SCPI ont vu leurs prix de part diminuer et accumuler des parts en attente de retrait, Novaxia NEO a brillé comme d’autres de ses consœurs, par sa capacité à offrir un Taux de Distribution (TD) attractif de 6,51%, se positionnant dans la tranche haute de ses prévisions.
La SCPI a ainsi versé à ses associés un dividende brut avant application de la fiscalité étrangère de 12,17 euros (dont 1,47 €/part provenant du report à nouveau), portant ainsi le dividende net après application de la fiscalité étrangère à 10,90 euros (dont 1,32 €/part provenant du report à nouveau). Si on retire la fiscalité étrangère et qu’on enlève le montant des réserves versées, le taux de distribution de la SCPI est toujours supérieur à 5% et atteint même 5,12 %.
La SCPI a non seulement affirmé sa robustesse financière mais a aussi renforcé son engagement envers des pratiques de gestion durable, comme en témoigne le renouvellement de son label ISR immobilier. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin dans cet article.
5 nouvelles acquisitions en 2023, en ligne avec la stratégie de la SCPI
L’année 2023 a également été marquée par une expansion significative de son portefeuille, avec l’acquisition de 5 actifs majeurs pour un montant de 90 millions d’euros (pour une collecte de 60 M€), portant la valeur globale du patrimoine à 543 millions d’euros. Le dernier investissement de l’année porte sur 2 immeubles de bureaux situés à 5 min à pied du RER A de Lognes (77), entièrement loués à un locataire étatique dans le cadre d’un bail ferme résiduel de plus de 4 ans. Négocié pour un montant de 10,5 M€ et un rendement net à l’acquisition de 7,5%, cet actif est en phase avec la stratégie de la SCPI qui étudie le potentiel de recyclage pour chaque acquisition. Avec ce dernier investissement, le patrimoine est désormais diversifié sur 36 actifs et 130 locataires, réparti à 56% en France et 44% en Europe (Pays-Bas, Espagne, Allemagne, Irlande). A noter, le taux d’occupation financier de votre SCPI qui se situe à un niveau particulièrement élevé, à plus de 99% en fin d’année.
4 à 10% *
De rentabilité annuelle
+ 10 ans
D’expérience
+ 100M €
De fonds conseillés
Au 3ème trimestre 2023, elle avait également fait l’acquisition d’un immeuble de bureaux récent de près de 8 000 m², situé en périphérie de Lyon (69) et loué à un des leaders européens du conseil en transformation numérique. Ce bureau est d’ores et déjà labellisé par les derniers standards du marché et compatible avec le décret tertiaire à horizon 2030. L’immeuble pourrait être à terme transformé en bureaux multipreneurs et viser une constructibilité potentielle en résidentiel. Autre investissement réalisé par la SCPI en 2023 concerne un immeuble de bureaux et activités acquis à Trappes (78), lui aussi compatible avec le décret tertiaire et loué à un groupe d’ingénierie français de 13 000 salariés. Idéalement situé, l’immeuble pourrait éventuellement être transformé en logistique du dernier kilomètre selon la société de gestion Novaxia Investissement.
Un Label ISR renouvelé pour Novaxia Neo
En 2020, la SCPI Novaxia NEO comptait parmi les premiers fonds immobiliers labellisés ISR. Et il y a 3 ans, la SCPI s’était engagée à faire progresser son ratio Evaluation ESG de 20 points. L’audit réalisé par l’AFNOR en novembre 2023 confirme que 100 % des actifs acquis il y a 3 ans ont bien gagné 20 points sur ce cycle de 3 années ! Pour rappel, dans le cadre du label ISR, ce sont les sociétés de gestion elles-mêmes qui fixent leur grille d’évaluation sur des critères E, S et G pour Environnement, Sociaux et de Gouvernance.
Ainsi, sur la grille d’évaluation de Novaxia, les actifs en portefeuille à fin 2021 présentaient une notation de 48/100, et ils sont aujourd’hui sur cette même grille positionnés à 60/100. Sachant que l’objectif de Novaxia est d’acquérir des biens immobiliers qui ont tous un objectif environnemental, et de réduire de – 40 % la consommation énergétique des actifs d’ici 2030.
Les perspectives en 2024 pour cette SCPI de rendement
Au début du mois de Janvier 2024, la société de gestion de SCPI Novavia investissement a rassuré l’ensemble de ses associés en confirmant la stabilité des valeurs d’expertise 31/12/2023 par rapport à fin 2022. Aussi, ils ne prévoient pas de changement significatif de la valeur de reconstitution ni de modification du prix de part de votre SCPI. En 2024, les équipes de gestion de la SCPI poursuivront une stratégie d’investissement agile et opportuniste à la fois en termes de diversification géographique et typologique. Pour 2024, la société de gestion Novaxia Investissement anticipe un TD compris entre 6% et 6,75%. Ce qui devrait encore la positionner parmi les plus fort taux de distribution du marché.
La SCPI Novaxia Neo en quelques chiffres
Voici les principaux chiffres clés de la SCPI Novaxia Neo au 31/12/2023 :
- Prix de souscription : 187 euros
- Nombre d’actifs immobiliers en portefeuille : 36
- Surface locative : 216 785 m²
- Nombre de locataires : 130
- Répartition sectorielle : 95 % Bureaux; 2 % Hôtels; 2 % Activités 6 %; Enseignement 1%
- WALB moyenne (durée résiduelle des baux en moyenne) : 3,70 ans
- Endettement : 34,9 %
- Durée moyenne d’endettement : 3,55 ans
- TOF (Taux d’Occupation Financier) : 99,7 %
