Une capitalisation de 541 millions d’euros pour la SCPI Iroko Zen

Une capitalisation de 541 millions d’euros pour la SCPI Iroko Zen

Mathis Vernac
Une opportunité SCPI avec un TD supérieur à 6% en 2024

Dans un environnement économique marqué par des fluctuations de taux d’intérêt et une volatilité des marchés, les investisseurs cherchent des opportunités stables et rentables pour diversifier leur portefeuille. Parmi les options disponibles, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) se distinguent comme un choix judicieux pour ceux qui aspirent à combiner rendement et gestion de risque maîtrisée. Dans ce contexte, la SCPI Iroko Zen émerge comme une solution d’investissement immobilier intéressante en 2024. Weelim est là pour vous aider à comprendre cette SCPI et à évaluer comment elle peut s’intégrer efficacement dans votre stratégie d’investissement.

Performance et collecte de fonds de cette SCPI

Au premier trimestre de 2024, Iroko Zen a réalisé une collecte de 74,5 millions d’euros, portant sa capitalisation à 541,7 millions d’euros. Cette collecte robuste reflète la confiance des investisseurs dans la gestion et la stratégie de la SCPI, malgré un climat d’incertitude pour les marchés immobiliers. La capacité d’Iroko Zen à attirer des fonds substantiels dans un contexte économique complexe met en évidence sa réputation et sa fiabilité en tant qu’investissement sécurisé. Avec l’arrivée de 1 961 nouveaux associés, augmentant le nombre total d’investisseurs à 12 825, la SCPI montre son attrait croissant, non seulement auprès des investisseurs existants mais aussi des nouveaux venus qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles avec des investissements immobiliers stables et rentables.

Valorisation et acquisitions

La valorisation du patrimoine hors droits de Iroko Zen s’est élevée à 610,3 millions d’euros, avec une augmentation significative de 66,2 millions d’euros au T1 2024, suite à l’acquisition de six nouveaux actifs comme Eurocentre. Ces acquisitions stratégiques, réalisées sous des conditions de marché favorables, illustrent l’expertise d’Iroko Zen dans l’identification et la capitalisation sur des opportunités de marché avantageuses. Chaque nouvel actif ajouté au portefeuille est sélectionné pour son potentiel de valorisation à long terme, renforçant ainsi la diversité et la résilience du portefeuille face aux aléas économiques. La stratégie d’acquisition proactive d’Iroko Zen vise à optimiser le rendement pour les investisseurs tout en minimisant les risques grâce à une diversification géographique et sectorielle approfondie.

Une capitalisation en nette hausse pour la SCPI Iroko Zen
Récente acquisition au T1 2024 de Euralille

Objectifs de distribution d’Iroko Zen

Iroko Zen maintient un objectif annuel de taux de distribution cible non garanti entre 6,75 % et 7,50 %. Ce taux illustre non seulement l’engagement de la SCPI à générer des revenus compétitifs pour les investisseurs, mais aussi sa capacité à maintenir des rendements élevés comparativement aux autres options d’investissement dans le secteur immobilier. Ce taux cible reflète l’engagement continu de la SCPI à délivrer des revenus compétitifs pour ses investisseurs, avec un dividende distribué brut de fiscalité étrangère au T1 2024 ayant été de 3,58 €/part.
Les rendements attractifs proposés par Iroko Zen sont le résultat d’une gestion efficace, d’une sélection rigoureuse des actifs et d’une stratégie d’investissement qui s’adapte dynamiquement aux conditions du marché. Enfin en alignant les objectifs de distribution sur les meilleures pratiques du secteur et les attentes des investisseurs, Iroko Zen se positionne comme une solution de placement fiable pour ceux qui recherchent des revenus réguliers et une croissance du capital à long terme.

Gestion des risques

Investir dans Iroko Zen comporte des risques inhérents à tout placement immobilier, notamment le risque de perte en capital, le risque lié aux revenus et le risque de liquidité. Ces risques sont accentués par les fluctuations des marchés immobiliers qui peuvent influer sur le prix de retrait des parts et les conditions de location des immeubles. Cependant, la diversification des actifs et la gestion proactive d’Iroko Zen visent à atténuer ces risques en maximisant l’occupation et la valeur locative des biens.

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Frais de gestion et conditions de sortie

Iroko Zen ne prélève aucune commission de souscription à l’entrée, ce qui est favorable pour les nouveaux investisseurs. La structure des frais comprend une commission de gestion de 12 % HT des revenus locatifs, et des commissions variées pour la gestion des acquisitions et des ventes. En cas de sortie avant trois ans de détention, une commission de 5 % HT est applicable, tandis qu’aucune commission n’est prélevée pour une détention supérieure à trois ans. Ces frais sont conçus pour aligner les intérêts de la gestion avec ceux des investisseurs, favorisant ainsi une gestion orientée vers la performance à long terme.

Engagement envers la durabilité et les initiatives ESG

Iroko Zen a pris des mesures significatives pour intégrer les principes ESG dans tous les aspects de sa gestion immobilière. Cela se reflète non seulement dans ses pratiques opérationnelles mais aussi dans ses choix stratégiques d’investissement et de développement.

Performance énergétique des actifs

Tous les actifs acquis depuis plus de trois ans ont une consommation énergétique inférieure aux valeurs de référence de l’Observatoire de l’immobilier durable. Ces actifs, classés comme « Best-in-class« , démontrent une efficience énergétique supérieure.
De plus près de 1 million d’euros ont été investis dans des travaux ESG pour améliorer la performance énergétique et environnementale des bâtiments. Cela inclut l’installation de systèmes énergétiques plus efficaces et la rénovation pour réduire la consommation d’énergie.

Mobilité durable et infrastructures vertes

De surcroît 58 % des sites d’Iroko Zen intègrent des dispositifs de mobilité durable comme des parkings à vélos et des bornes de recharge électrique, surpassant l’objectif initial de 20 %.
Iroko Zen a réalisé des investissements pour installer des bornes électriques dans des actifs clés, permettant ainsi aux employés et visiteurs de recharger leurs véhicules électriques et réduisant de ce fait l’empreinte carbone globale des sites.

Impact social et contribution communautaire de la SCPI

Iroko Zen investit chaque année 1 % de sa capitalisation dans Iroko Impact, un fonds dédié à soutenir des associations et des entreprises de l’économie solidaire. Cela inclut la location d’actifs immobiliers à une décote de 20 % du loyer du marché, ce qui allège leur budget immobilier et renforce l’impact de leur action sociale.

Gouvernance et conformité de la SCPI

Iroko Zen intègre des clauses ESG dans tous les nouveaux baux et contrats avec les prestataires, assurant ainsi que les opérations restent alignées avec les objectifs de durabilité de la SCPI. Le renouvellement du label ISR en mars 2024 pour une durée de trois ans valide l’approche et la méthodologie d’Iroko Zen en matière de responsabilité sociale et environnementale. Ces efforts démontrent un engagement profond non seulement envers la rentabilité mais également envers un impact positif durable sur la communauté et l’environnement. Par conséquent, elle se positionne comme leader dans le secteur des SCPI responsables et attractives pour les investisseurs conscients de l’importance de la durabilité dans leurs choix d’investissement.

Ainsi, Iroko Zen se distingue comme une SCPI de premier choix pour les investisseurs à la recherche de rendements stables, d’une gestion proactive du marché, et d’un engagement profond envers la durabilité. Avec une capitalisation solide, des acquisitions stratégiques, et une série d’initiatives ESG significatives.

Iroko Zen représente une opportunité d’investissement en 2024. Chez Weelim, nous sommes dédiés à vous accompagner dans vos décisions d’investissement, en vous fournissant une expertise et des conseils adaptés à vos besoins spécifiques. N’hésitez pas à contacter nos conseillers pour discuter en détail de la manière dont la SCPI peut s’intégrer à votre stratégie d’investissement.

 

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Questions fréquentes

Questions Fréquentes

Quels sont les meilleurs placements pour investir en 2024 ?

Évidemment, vous vous doutez bien qu’il n’y a pas qu’une seule réponse à cette question. Il n’y a pas de “meilleurs placements en 2024” mais plutôt  “un ou plusieurs très bons placements en fonction de votre profil d’investisseur, de votre situation patrimoniale, de votre horizon et de vos objectifs d’investissement”. C’est pourquoi, c’est toujours très compliqué pour nous de répondre à cette question. Nous pouvons néanmoins vous donner quelques pistes de réflexions, à affiner avec un de nos experts : les SCPI et SCI de rendement, le Private Equity (financier ou immobilier), le Crowdfunding (startup, immobilier ou projets dans les énergies renouvelables), produits structurés ou encore les cryptomonnaies si vous êtes plus opportuniste.

Comment choisir et comparer les différentes SCPI ?

Quand on commence à faire des recherches sur comment investir en SCPI, on se rend vite compte qu’il y a beaucoup d’informations à digérer. Du coup, on arrive vite à se poser cette question : comment bien choisir et comparer les SCPI entres-elles ? Pas si simple quand on est non initié. Il faut tout d’abord s’intéresser aux gestionnaires et à leurs compétences. Ensuite comprendre où et comment les SCPI investissent dans l’immobilier et faire un rapprochement avec les tendances de marché (cycles immobiliers). Et enfin, analyser les indicateurs de performance : évolution du TOF, du dividende, des valeurs d’expertises, des réserves, des travaux etc.

Quelles sont les alternatives aux fonds en euro d’assurance-vie ?

L’assurance-vie reste un des placements préférés des français, et à juste titre puisque c’est l’enveloppe d’investissement la plus souple et la plus flexible sur le marché des placements. Depuis des décennies, ce produit de placement ne cesse d’évoluer pour offrir toujours plus d’alternatives aux fonds en euro dont les performances déçoivent depuis plusieurs années. Il existe des alternatives que l’on appellent communéments des unités de comptes : SCPI et SCI de rendement, produits structurés à capital protégé ou garantie, fonds obligataires datés, fonds de Private equity, opcvm, Trackers (ETF) etc…

A qui s’adressent les contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois ?

Le contrat d’assurance-vie de droit luxembourgeois offre à l’investisseur un cadre d’investissement privilégié : celui du Luxembourg. Le cadre juridique de ce pays offre une plus grande sécurité au capital en plaçant l’épargnant comme créancier prioritaire en cas de faillite  de la compagnie d’assurance et l’indemnisation de l’investisseur n’est pas plafonnée (contrairement à la France où le plafond est de 70 000 €). Ensuite, l’investisseur bénéficie de possibilités d’investissement plus large qu’en France et accède à des gestions financière de très haut de gamme.

Le Crowdfunding immobilier est-il le nouvel eldorado des investisseurs ?

C’est indéniable. Depuis plusieurs années le crowdfunding immobilier a pris une place très importante dans le panorama des placements attractifs en France. Avec plus de 9% de rendement annuel en moyenne, et une durée moyenne d’investissement inférieure à 2 ans, il présente de nombreux atouts. Pour autant, ce placement n’est pas dénué de risque, il faut être très sélectif sur les projets proposés sur les différentes plateformes du marché. Nos experts sont à vos côtés pour vous accompagner.

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