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SCPI Efimmo 1

4.65 %
237.00 €

Présentation de la SCPI Efimmo 1

La SCPI Efimmo a été créée le 5 octobre 1987 par la Banque Française et la Compagnie Française de Gestion. La gérance avait alors été confi ée à la SARL “B.F.G.I.”, société de gestion agréée par la Commission des Opérations de Bourse sous le n° SG.SCPI 95-29 du 24 avril 1995. Sofidy en a repris la gestion en Juillet 2000.

Efimmo 1 est une SCPI principalement investie en immeubles de bureaux situés majoritaire sur Paris et l’Île-de-France (Plus de 60 %). Depuis 2013, Sofidy a entamé une politique de diversification en zone euro des investissements d’Efimmo 1. En 2019, cette SCPI de rendement a accéléré son développement avec un programme d’investissement sélectif et diversifié de 229 M€, frais inclus. Ces acquisitions ont porté principalement sur des immeubles de bureaux (95,1 % du montant investi soit 217,6 M€) privilégiant des actifs qualitatifs, notamment au regard de critères géographiques et environnementaux, dans des quartiers de bureaux ou des zones tertiaires établies (avec 51,6 % en Ile-de-France, 35,8 % en région et 7,7 % en Allemagne) et bénéficiant de flux de loyers sécurisés. Elles ont permis d’accroître le patrimoine d’EFIMMO 1 de 18,3 % en valeur hors droits par rapport à la fin de l’exercice précédent.

L’année 2021 a quant à elle conclu un programme d’investissement sélectif pour un volume de près de 180 M€ et dont 82 M€ sera réalisée au premier trimestre 2022. La part du patrimoine étranger d’EFIMMO 1 atteint désormais 19 % réparti sur 5 pays en Europe : l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Irlande et la Belgique. La discipline et les actions de gestion appliquées par les équipes de SOFIDY permettent d’obtenir un taux de recouvrement des loyers et des charges s’élevant à 98,0 % (celui de 2020 atteignant désormais 99,0 %) et un taux d’occupation financier moyen de 88,71 % au titre de l’exercice 2021. Par ailleurs, la revalorisation du portefeuille immobilier de +1,04 % sur un an compte tenu des incertitudes économiques actuelles, témoigne de la qualité intrinsèque du patrimoine d’EFIMMO 1. Ces actions permettent à la société de gestion de SCPI Sofidy de confirmer un dividende au titre de l’année 2021 de 11,38 € par part ayant pleine jouissance sur l’exercice (dont 0,10€ de dividende exceptionnel au titre des plus-values), reflétant un taux de distribution de 4,91 % brut de fiscalité étrangère et de 4,80 % net de fiscalité étrangère.

Chiffres clés 2022

Taux de distribution 2023

4.65 %

Prix d'une part

237.00 €

Capitalisation

1912.6 Millions €

Dividende brut

11.80 €

Nombre d'associés

20355

Dividende Net

11.36 €

Nombre de parts

8069981

Valeur de reconstitution

235.04 €

Taux d'occupation financier

90.14 %

Valeur de réalisation

197.62 €

Taux de RAN

11.19 %

TRI 10 ans

4.85 %

Taux de PGE

0.91 %

Nombre d'immeubles

262

Caractéristiques

SCPI de rendement
Variable
Sofidy
1987
Bureaux
Ouvert
Non
Oui
Non

Investir en SCPI : les risques

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification du patrimoine sur le long terme. L’ensemble des risques attachés à l’investissement (notamment perte en capital, baisse ou absence de rendement, risque de liquidité…) et les caractéristiques de l’investissement en parts de SCPI sont à considérer par l’investisseur lors de la souscription. Ce produit ne bénéficie pas d’une garantie en capital.

  • Risque de perte en capital : Ce produit présente un risque de perte en capital, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Il n’existe aucune garantie ou protection de capital.
  • Risque de liquidité : la SCPI n’étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre. Son actif est par nature peu liquide et le rachat des parts n’est possible que dans la limite des souscriptions qu’il reçoit, ou à un prix qui pourrait être très décoté par rapport à la valeur de réalisation.

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Historique

EVOLUTION DU DIVIDENDE ET DU PRIX DE PART D'EFIMMO 1


EVOLUTION DU DIVIDENDE ET DU PRIX DE PART D'EFIMMO 1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Prix de référence * 225€ 225€ 226€ 230€ 230€ 230€ 234€ 237€ 237€ 237€
Dividende brut 12,08€ 12,08€ 11,70€ 11,10€ 11,22€ 11,64€ 11,64€ 11,38€ 11,64€ 11,80€
Dividende versé 12,08€ 12,08€ 11,70€ 11,10€ 11,22€ 11,64€ 11,64€ 11,38€ 11,38€ 11,36€
Résultat courant 11,49€ 11,53€ 11,40€ 10,63€ 11,46€ 11,83€ 11,66€ 11,25€
RAN / part 1,49€ 1,60€ 1,45€ 1,37€ 0,85€ 1,63€ 1,56€ 2,13€

EVOLUTION DU TAUX DE DISTRIBUTION ET DE LA VARIATION DU PRIX DE RÉFÉRENCE

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Taux de distribution** 5,37% 5,37% 5,17% 4,83% 4,88% 5,06% 4,97% 4,80% 4,91% 4,98% 4,65%
Variation du prix *** 0,00% 0,00% 0,63% 1,58% 0,00% 0,00% 1,93% 1,09% 0,00% 0,00%

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Patrimoine

Taux de distribution de la SCPI vs marché

Gestionnaire

Sofidy SCPI logo
Sofidy 303 square des Champs-Elysées 91080 Évry-Courcouronnes

Sofidy a été fondée en 1987 par Christian Flamarion. Aujourd’hui, elle bénéficie d’une équipe de direction expérimentée, avec des figures clés telles que Jean-Marc Peter, Directeur Général, et Jérôme Grumler, Directeur Général Délégué. Ces dirigeants apportent une expertise solide en gestion d’actifs immobiliers, avec une orientation stratégique claire axée sur la création de valeur à long terme pour les investisseurs.

Depuis sa création, Sofidy a évolué pour devenir le premier acteur indépendant sur le marché des SCPI en France. En 2018, la société de gestion de SCPI est devenue une filiale à 100% de Tikehau Capital, renforçant ainsi sa capacité d’investissement et sa solidité financière. Sofidy a su se diversifier au fil des années, élargissant sa gamme de produits pour inclure des SCPI, OPCI, SCI, et fonds dédiés, avec un accent sur l’immobilier commercial et de bureaux. Avec plus de 6,2 milliards d’euros sous gestion et plus de 4 200 actifs immobiliers répartis dans plusieurs pays européens, Sofidy démontre une expertise éprouvée et une gestion rigoureuse de ses actifs.

L’intégration de Sofidy au sein de Tikehau Capital, une société cotée sur Euronext Paris, a permis à la société de gestion d’étendre sa présence sur les marchés européens et de bénéficier d’une structure de capital plus robuste. Tikehau Capital apporte à Sofidy une expertise complémentaire en gestion d’actifs et en investissements alternatifs, renforçant ainsi sa position sur le marché.

Sofidy gère plusieurs SCPI de renom, dont Immorente, la SCPI diversifiée phare avec une capitalisation de plus de 3,7 milliards d’euros, et Efimmo 1, spécialisée dans l’immobilier de bureaux avec une forte diversification géographique. Parmi les autres produits gérés, on retrouve Sofidy Europe Invest, une SCPI dédiée à l’immobilier européen, et Sofidynamic, un fonds de type High Yield visant des rendements élevés. Sofidy a également diversifié ses investissements dans des secteurs comme l’hôtellerie de plein air et continue d’explorer de nouvelles opportunités de croissance sur le marché européen.

Sofidy se distingue par sa stratégie d’acquisition sélective, visant des actifs de qualité situés dans des emplacements stratégiques, garantissant ainsi des rendements stables et attractifs pour ses investisseurs.

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Indice risque

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant 8 années. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
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Questions fréquentes

Une SCPI, ou Société Civile de Placement Immobilier, permet aux investisseurs d’acheter des parts dans une société qui détient et gère un portefeuille de biens immobiliers diversifiés. Les investisseurs deviennent ainsi indirectement propriétaires de ces biens. Les loyers perçus par la SCPI sont ensuites redistribués aux investisseurs sous forme de dividendes mensuels ou trimestriels, proportionnels à leurs parts détenues. La gestion des biens immobiliers est assurée par une société de gestion spécialisée qui s’occupe de l’acquisition, de la location, des travaux et de la gestion courante.

Investir dans une SCPI présente plusieurs avantages. Tout d’abord, cela permet une diversification sur un ensemble de biens immobiliers. De plus, la gestion professionnelle assurée par la société de gestion agrée par l’AMF permet de déléguer les contraintes liées à la gestion des biens. Les SCPI offrent également la possibilité de percevoir des revenus réguliers sous forme de dividendes versés mensuellement ou au trimestre. Cependant, il existe également des inconvénients potentiels, tels que le risque de perte en capital, la liquidité limitée des parts, ainsi qu’aux aléas du marché immobilier. Il est donc important d’évaluer ces avantages et inconvénients avant de décider d’investir dans une SCPI.

Le rendement moyen des SCPI (Taux de distribution) peut varier d’une année à l’autre et dépendre de plusieurs facteurs. En général, le rendement moyen des SCPI se situe entre 4% et 6% par an. Cependant, il est important de noter que ce chiffre n’est qu’une estimation et ne garantit pas les rendements futurs. Le rendement d’une SCPI est influencé par les loyers perçus sur les biens immobiliers, les frais de gestion, les charges, ainsi que les éventuelles plus-values réalisées lors de la vente de biens immobiliers. Il est recommandé de consulter les rapports et les données fournies par la société de gestion pour avoir une estimation plus précise du rendement d’une SCPI spécifique.

Pour acheter des parts de SCPI, il vous suffit de prendre rendez-vous avec votre conseiller Weelim. Il vous aide à comparer et sélectionner les meilleures SCPI du marché qui correspondent à vos objectifs d’investissement et à votre profil d’investisseur. Il vous communiquera également tous les documents d’information nécessaire à la bonne compréhension des produits. Après avoir pris connaissance de ces informations, vous pouvez procéder à l’achat des parts en complétant un dossier d’investissement (bulletin de souscription, fiche de connaissance client etc.) et en effectuant le paiement correspondant. Enfin, une fois l’achat réalisé, vous deviendrez propriétaire des parts de la SCPI et bénéficierez des revenus générés par les biens immobiliers détenus par celle-ci.

L’investissement en SCPI comporte certains risques qu’il est important de prendre en compte. Tout d’abord, il existe un risque de perte en capital, car la valeur des parts peut fluctuer en fonction de l’évolution de la valeur des biens immobiliers quelle détient. De plus, les revenus distribués par les SCPI peuvent varier, en fonction du niveau d’encaissement des loyers (taux d’occupation, renégociations des baux etc…). Il existe notamment un risque de vacance locative, où certains biens immobiliers de la SCPI pourraient rester inoccupés, réduisant ainsi les revenus potentiels. De plus, la liquidité des parts peut être limitée. Enfin, il y a un risque associé à la société de gestion, telle que sa capacité à gérer efficacement le portefeuille immobilier et à prendre des décisions appropriées.

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